- 는 2025년 초에 전액 출자 자회사인 Seabridge Gold (NWT) Inc.를 분사하여 캐나다 노스웨스트 준주에서 Courageous Lake Gold 프로젝트를 보유하고 있는 Valor Gold로 사명을 변경하고 기존 Seabridge 주주들에게 주식을 분배하여 주요 증권거래소에 상장할 계획이라고 발표했습니다.
- 이러한 움직임은 독립적인 금 회사로서 Courageous Lake를 부각시키고 발전시키기 위해 고안되었으며, 잠재적으로 투자자들이 주력인 KSM 프로젝트 외에 Seabridge의 자산 포트폴리오에 더 유연하게 노출될 수 있도록 합니다.
- 다음에는 Courageous Lake를 Valor Gold로 분리함으로써 Seabridge의 투자 스토리와 포트폴리오 초점이 어떻게 달라질 수 있는지 살펴보겠습니다.
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시브릿지 골드의 투자 내러티브는 무엇인가요?
Seabridge를 소유하려면 현재 수익이 전혀 없고 반복되는 손실에도 불구하고 매우 크고 수명이 긴 금과 구리 매장지를 허가하고 자금을 조달하여 궁극적으로 수익을 창출하는 장기적인 게임을 믿어야 합니다. 단기적으로는 여전히 KSM의 진행 상황, 2025년 대규모 주식 발행 이후 자본에 대한 접근성, 그리고 경영진이 1억 4,700만 달러 이상의 신규 수익금을 얼마나 효율적으로 배치하는지에 따라 이야기가 달라질 수 있습니다. 밸러 골드의 분사는 잠재적으로 Seabridge의 KSM에 대한 집중도를 높이는 동시에 Courageous Lake에 자체 통화와 투자자 기반을 제공함으로써 단기적으로 거래 조건, 상장 시기 및 후속 자금 조달 요구에 대한 투자자의 관점을 약간 바꿀 수 있습니다. 하지만 가장 큰 리스크는 여전히 1년 미만의 현금 유동성과 운영 현금 흐름이 없는 외부 자금에 대한 Seabridge의 의존도입니다.
그러나 특히 한 가지 자금 조달 리스크는 주주로서 안심하기 전에 더 자세히 이해할 필요가 있습니다. 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 시브릿지 골드의 주가는 너무 낙관적일 수 있습니다.다른 관점 살펴보기
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