미쓰비시가 구리 세계 확장을 지원 한 후 허드 베이 미네랄 (TSX :HBM)이 5.9 % 상승한 이유와 다음 단계

• 허드베이 미네랄은 최근 비극적인 산사태로 인해 프리포트의 그라스버그 광산에서 생산이 중단된 후 구리 가격 상승의 수혜를 입었습니다.
• 투자자들의 관심은 또한 허드베이가 미쓰비시와 6억 달러 규모의 파트너십을 맺고 구리 월드 프로젝트의 지분 30%를 인수한 것에 집중되어 있는데, 이는 회사의 총 구리 생산량을 50% 이상 늘리면서 자금 부담을 완화할 것으로 예상됩니다.
• 이제 미쓰비시의 지원을 받는 구리 월드 확장이 허드베이의 투자 스토리와 리스크의 균형을 어떻게 재편하는지 살펴보겠습니다.

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허드베이 미네랄 투자 내러티브 요약

허드베이 미네랄을 보유하려면 핵심 수익 동력인 구리를 믿어야 하고, 구리 월드와 같은 대규모 자본 집약적 프로젝트를 큰 비용이나 차질 없이 실행할 수 있는 허드베이의 능력을 믿어야 합니다. 최근 그라스버그의 영업정지 이후 구리 가격 상승으로 인한 이익은 단기적인 현금 흐름을 뒷받침하지만, 핵심 촉매제인 Copper World를 적시에 예산에 맞춰 납품하거나 프로젝트 지연 및 인플레이션으로 인한 비용 상승이라는 주요 위험을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

가장 최근의 개발은 미쓰비시가 Copper World의 지분 30%에 6억 달러를 투자하여 허드베이의 총 구리 생산량을 50% 이상 늘리고 회사의 자금 부담을 완화할 것으로 예상되는 것입니다. 자본력이 풍부한 파트너와 함께 프로젝트를 지원함으로써 허드베이의 자기자본 요건은 줄어들지만, 프로젝트 납품에 차질이 생길 경우 수익률에 부담을 줄 수 있는 실행, 인허가 또는 비용 초과 위험이 제거되지는 않습니다.

그러나 투자자들은 Copper World가 허가 지연이나 비용 증가에 직면하면 허드베이의 미래에 미치는 영향에 대해서도 알고 있어야합니다....

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허드베이 미네랄의 내러티브는 2028년까지 24억 달러의 매출과 3억 7,350만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 2.6%의 매출 성장과 현재의 2억 8,900만 달러에서 약 8,450만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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