페트로나스와의 펨비나 파이프라인의 20년 LNG 계약이 미래 수익을 어떻게 형성할 수 있을까(TSX:PPL)

• 펨비나 파이프라인 코퍼레이션과 페트로리암 나시날 베르하드(Petroliam Nasional Berhad, 이하 페트로나스)는 2025년 11월 초에 시더 LNG 시설에서 연간 100만 톤의 액화 용량에 대한 20년 계약을 체결한다고 발표했습니다.
• 이 계약을 통해 펨비나는 시더 LNG의 완전한 상용화를 위한 진전을 이루었으며, 수익 가시성을 높이고 프로젝트 경제성을 뒷받침하는 데 도움이 될 것입니다.
• 페트로나스와의 장기 LNG 계약이 어떻게 펨비나의 수익 전망을 뒷받침하고 투자 스토리를 강화하는지 살펴봅니다.

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펨비나 파이프라인 투자 내러티브 요약

펨비나 파이프라인의 주주가 되려면 캐나다 에너지 수출에 대한 장기적인 글로벌 수요와 시더 LNG와 같은 주요 프로젝트를 성공적으로 실행하고 상업화할 수 있는 펨비나의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 페트로나스와의 새로운 20년 LNG 계약은 수익의 확실성을 높여주지만, 가장 즉각적인 촉매제인 남은 시더 LNG 용량을 확보하거나 프로젝트 지연 및 규제 역풍과 관련된 주요 위험을 실질적으로 완화하지는 못합니다.

최근 발표된 회사 실적 중 눈에 띄는 것은 펨비나의 3분기 실적 보고서입니다. 전년 대비 매출과 순이익이 감소했지만, 페트로나스와의 시더 LNG 계약으로 인해 아직 재무 궤도가 바뀌거나 자본 배분 및 일정 변경 가능성 등 대형 프로젝트 리스크에 대한 회사의 노출이 해결되지는 않았습니다.

그러나 투자자들은 특히 다음과 같은 경우 규제 또는 정책 차질이 펨비나의 성장 전략에 여전히 위험이 될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

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펨비나 파이프라인의 전망은 2028년까지 81억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 0.0%의 매출 성장률과 현재 17억 CA$에서 0.2억 CA$의 수익 증가를 기준으로 한 것입니다.

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