새로운 4억 파운드 규모의 AUKUS 잠수함 작업이 AtkinsRéalis Group(TSX:ATRL)의 투자 내러티브를 변화시켰나요?

• 앳킨스 리얼리스 그룹은 롤스로이스 잠수함에 핵 추진 및 엔지니어링 역량을 제공하여 영국의 잠수함 프로그램과 AUKUS 안보 협정을 지원하는 5년 동안 최대 4억 파운드 규모의 계약을 체결했습니다.
• 이러한 역할을 통해 앳킨스리얼리스는 장기간에 걸친 정부 지원 방위 원자력 작업에 더욱 깊이 관여하게 되어 복잡하고 미션 크리티컬한 인프라 및 서비스 분야에서 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
• 이제 영국 방위 원자력 기업에서 이러한 역할 확대가 AtkinsRéalis의 기존 투자 내러티브와 리스크 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

앳킨스 리얼리스 그룹 투자 내러티브 요약

앳킨스 리얼리스를 소유하려면 장기적인 공공 부문 지출로 뒷받침되는 고수익 엔지니어링 및 원자력 서비스로의 전환을 믿어야 합니다. 4억 파운드 규모의 새로운 롤스로이스 서브마린 프레임워크는 이러한 원자력 수주잔고 스토리를 강화하지만, 원자력 매출 감소, 복잡한 프로젝트의 실행 또는 단기적으로 미국 및 EMEA 핵심 엔지니어링 시장의 둔화 가능성과 관련된 주요 위험을 제거하지는 못합니다.

최근의 변화 중 미국과 라틴 아메리카의 회복탄력성 및 비상 관리 담당 수석 부사장으로 매트 탈리를 선임한 것이 눈에 띕니다. 연방 정부가 자금을 지원하는 대규모 복구 및 복원력 프로그램에 대한 그의 배경은 현재 기록적인 수주잔고 성장의 촉매제이자 보다 예측 가능하고 수익성이 높은 서비스 수익을 창출하려는 노력과 직결되는 반복적인 정부 업무를 심화하려는 AtkinsRéalis의 추진력과 일치합니다.

그러나 이러한 성장 기회에도 불구하고 투자자들은 원자력 및 대규모 덩어리 계약의 집중 위험에 여전히 주의를 기울여야 합니다....

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AtkinsRéalis Group의 내러티브는 2028년까지 128억 캐나다 달러의 매출과 8억 9,640만 캐나다 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.4%의 매출 성장과 현재의 25억 캐나다 달러에서 약 16억 캐나다 달러의 수익 감소가 필요합니다.

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앳킨스리얼리스에 대한 세 가지 심플리 월스트리트 커뮤니티의 공정가치 추정치는 CA$68.73에서 CA$114.53까지 다양하며, 개별 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지 보여줍니다. 이러한 의견을 회사의 증가하는 원자력 및 인프라 수주잔고와 비교하여 향후 매출과 수익의 회복력에 영향을 미칠 수 있습니다.

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