Vitru Educação 향후 성장
Future 기준 점검 0/6
Vitru Educação 의 수익은 연간 37.3% 감소할 것으로 예상되는 반면, 연간 수익은 3.8% 로 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 50.1% 만큼 쇠퇴할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 12.3% 로 예상됩니다.
핵심 정보
-37.3%
이익 성장률
-50.10%
EPS 성장률
| Consumer Services 이익 성장 | 16.3% |
| 매출 성장률 | 3.8% |
| 향후 자기자본이익률 | 12.31% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 15 Jun 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Jun 16
VTRU3: Index Inclusion And Future P/E Repricing Will Support Shares
Analysts now set a lower price target for Vitru Educação at R$22.00, down from R$24.00. This change reflects updates to their assumptions on discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E expectations.
내러티브 업데이트 • Jun 01
VTRU3: Index Inclusion And Higher Future P/E Will Support Upside
Analysts have kept Vitru Educação's fair value estimate steady at R$15.00. Updated assumptions point to a different mix of discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E expectations rather than a headline change in the target level itself.내러티브 업데이트 • Apr 29
VTRU3: Higher Margin Outlook Will Support Stronger Future Share Performance
Analysts have lifted their price target on Vitru Educação from R$21.50 to R$24.00, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, the discount rate, and a lower future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: Updated from R$21.50 to R$24.00, implying a modest uplift in the target valuation range.
내러티브 업데이트 • Apr 14
VTRU3: Improved Profitability Assumptions Will Support Future Upside Potential
Analysts have trimmed their price target for Vitru Educação to around R$19.54 from about R$19.61. This change reflects updated views on discount rates, revenue growth assumptions, profit margins and future P/E levels.내러티브 업데이트 • Mar 31
VTRU3: Future Discount Rate And P/E Will Support Bullish Upside
Analysts have maintained their R$15.00 price target on Vitru Educação, citing slightly revised assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, which together support a consistent view of the stock’s valuation. Valuation Changes Fair Value: R$15.00 remains unchanged, indicating no adjustment to the central valuation point.내러티브 업데이트 • Mar 17
VTRU3: Higher Margins And Revenue Outlook Will Support Fair Value Upside
Analysts now set the price target for Vitru Educação at R$19.61, up from R$18.04. This reflects updated assumptions that include higher modeled revenue growth, a stronger profit margin outlook and a slightly lower future P/E multiple, partly offset by a higher discount rate.내러티브 업데이트 • Mar 03
VTRU3: Stable Fair Value Will Depend On Future Discount Rate And P/E
Analysts have kept their R$15.00 fair value for Vitru Educação broadly unchanged, pointing to only minor tweaks in discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that largely offset each other in their updated models. Valuation Changes Fair Value: R$15.00 is unchanged, indicating no shift in the overall valuation anchor used by analysts.내러티브 업데이트 • Feb 17
VTRU3: Higher Fair Value And Lower P/E Will Signal Overvaluation
Analysts have lifted their price target on Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio from R$12.50 to R$15.00, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins and the future P/E multiple as key drivers of the change. Valuation Changes Fair Value: raised from R$12.50 to R$15.00, reflecting a higher implied valuation per share.내러티브 업데이트 • Feb 03
VTRU3: Fair Value View Will Balance Higher Margins And Governance Uncertainty
Analysts have raised their fair value estimate for Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio from about R$12.74 to roughly R$18.04, reflecting updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E levels. What's in the News Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. has a Special and Extraordinary Shareholders Meeting scheduled for December 9, 2025.내러티브 업데이트 • Jan 20
VTRU3: Higher Fair Value And Lower P/E Will Signal Overvaluation
Analysts have raised their fair value estimate for Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio from US$9.50 to US$12.50, citing updated assumptions for higher revenue growth, stronger profit margins, a lower discount rate and a reduced future P/E multiple. What's in the News Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. has scheduled a Special and Extraordinary Shareholders Meeting for December 9, 2025.내러티브 업데이트 • Jan 05
VTRU3: Higher Margin Outlook Will Support Stronger Future Share Performance
Analysts have kept their fair value estimate for Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio steady at US$21.50, with updated assumptions that include a slightly higher discount rate, a lower revenue growth outlook of 3.62%, a modestly higher profit margin forecast of 14.63% and an expected future P/E of 14.39x. What's in the News A special or extraordinary shareholders meeting has been scheduled for December 9, 2025, for Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (Key Developments) Valuation Changes Fair Value: The fair value estimate is unchanged at US$21.50 per share.내러티브 업데이트 • Dec 16
VTRU3: Index Inclusion And Margin Expansion Will Support Stronger Future Outlook
Analysts have raised their price target on Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio by approximately 19 percent, from R$18.00 to R$21.50. This reflects expectations for slightly stronger revenue growth, improved profit margins, and a modestly higher future earnings multiple.분석 기사 • Dec 05
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.'s (BVMF:VTRU3) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Despite an already strong run, Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. ( BVMF:VTRU3 ) shares have...분석 기사 • Nov 20
We Think That There Are Issues Underlying Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio's (BVMF:VTRU3) Earnings
Despite posting some strong earnings, the market for Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.'s...분석 기사 • Sep 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.'s (BVMF:VTRU3) 28% Share Price Surge
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. ( BVMF:VTRU3 ) shares have had a really impressive month...내러티브 업데이트 • Aug 19
Brazilian Online Education Will Expand Despite Regulatory And Competitive Challenges
Despite a notable reduction in revenue growth expectations, a significant improvement in net profit margin has helped maintain Vitru Brasil's consensus analyst price target at R$12.74. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, at R$12.74.분석 기사 • Aug 15
Returns Are Gaining Momentum At Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio (BVMF:VTRU3)
BOVESPA:VTRU3 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio's Fair...새로운 내러티브 • Jun 15
Brazilian Online Education Will Expand Despite Regulatory And Competitive Challenges
Strong growth in online and hybrid education, combined with digital investments and regulatory tailwinds, positions Vitru to gain market share and enhance revenue stability.분석 기사 • May 28
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A's (BVMF:VTRU3) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%
Despite an already strong run, Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A ( BVMF:VTRU3 ) shares have...분석 기사 • Apr 04
Market Participants Recognise Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A's (BVMF:VTRU3) Earnings Pushing Shares 27% Higher
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A ( BVMF:VTRU3 ) shares have had a really impressive month...분석 기사 • Apr 02
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio's (BVMF:VTRU3) Earnings Are
The subdued stock price reaction suggests that Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A's...분석 기사 • Feb 03
Does Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio (BVMF:VTRU3) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...분석 기사 • Nov 13
Getting In Cheap On Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A (BVMF:VTRU3) Might Be Difficult
When close to half the companies in Brazil have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 9x, you may consider Vitru...이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 2,542 | 456 | N/A | 620 | 6 |
| 12/31/2027 | 2,477 | 406 | 215 | 609 | 7 |
| 12/31/2026 | 2,374 | 809 | 284 | 1,205 | 6 |
| 3/31/2026 | 2,292 | 1,115 | 349 | 481 | N/A |
| 12/31/2025 | 2,259 | 370 | 247 | 375 | N/A |
| 9/30/2025 | 2,231 | 470 | 248 | 387 | N/A |
| 6/30/2025 | 2,213 | 396 | 113 | 255 | N/A |
| 3/31/2025 | 2,183 | 331 | 104 | 236 | N/A |
| 12/31/2024 | 2,142 | 289 | 121 | 256 | N/A |
| 9/30/2024 | 2,121 | 69 | -12 | 112 | N/A |
| 6/30/2024 | 2,078 | 43 | 122 | 241 | N/A |
| 3/31/2024 | 2,023 | 74 | 161 | 285 | N/A |
| 12/31/2023 | 1,963 | 123 | 122 | 244 | N/A |
| 9/30/2023 | 1,884 | 160 | 139 | 272 | N/A |
| 6/30/2023 | 1,797 | 198 | 41 | 167 | N/A |
| 3/31/2023 | 1,584 | 108 | 91 | 198 | N/A |
| 12/31/2022 | 1,317 | 93 | 24 | 121 | N/A |
| 9/30/2022 | 1,053 | 111 | 151 | 219 | N/A |
| 6/30/2022 | 800 | 78 | 53 | 112 | N/A |
| 3/31/2022 | 658 | 73 | 16 | 75 | N/A |
| 12/31/2021 | 631 | 71 | 7 | 65 | N/A |
| 9/30/2021 | 602 | 38 | 23 | 75 | N/A |
| 6/30/2021 | 580 | 37 | 42 | 88 | N/A |
| 3/31/2021 | 541 | 60 | 42 | 89 | N/A |
| 12/31/2020 | 519 | 52 | 19 | 76 | N/A |
| 9/30/2020 | 500 | 9 | 27 | 85 | N/A |
| 6/30/2020 | 483 | 11 | 11 | 69 | N/A |
| 3/31/2020 | 472 | -40 | 4 | 56 | N/A |
| 12/31/2019 | 461 | -66 | N/A | 56 | N/A |
| 12/31/2018 | 383 | -45 | N/A | 50 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: VTRU3 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -37.3%).
수익 vs 시장: VTRU3 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -37.3%).
고성장 수익: VTRU3 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: VTRU3 의 수익(연간 3.8%)이 BR 시장(연간 6.8%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: VTRU3 의 수익(연간 3.8%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: VTRU3의 자본 수익률은 3년 후 12.3%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/18 15:26 |
| 종가 | 2026/06/17 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vitru Educação S.A.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Valeria Parini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |