뉴렌 파마슈티컬스(ASX:NEU)가 주목할 가치가 있다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 그러나 현실은 회사가 매년 손실을 보는 경우, 그 손실이 충분히 오래 지속되면 투자자가 그 손실의 몫을 가져가는 것이 일반적입니다. 자금력이 좋은 기업도 수년간 적자를 지속할 수 있지만, 결국에는 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.

따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 뉴렌 파마슈티컬스(Neuren Pharmaceuticals, ASX:NEU)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

뉴렌 파마슈티컬스는 주당 순이익이 얼마나 빠르게 증가하고 있나요?

지난 3년 동안 뉴렌 파마슈티컬스의 주당 순이익은 급성장했기 때문에 이 수치로 장기적인 예상치를 추론하기에는 다소 무리가 있습니다. 따라서 대신 작년 한 해 동안의 성장에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다. 주주들의 기대에 부응하듯, 뉴렌 파마슈티컬스의 주당순이익은 작년에 0.92호주달러에서 1.18호주달러로 치솟았습니다. 이는 29%라는 인상적인 상승률입니다.

탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 보여주는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진과 결합하여 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 뉴렌 파마슈티컬스 주주들은 EBIT 마진이 80%에서 84%로 상승하고 수익이 증가하고 있다는 사실에 자신감을 가질 수 있습니다. 두 가지 측면에서 모두 좋은 일입니다.

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

Neuren Pharmaceuticals에 대한 최신 분석 보기

다행히도 Neuren Pharmaceuticals의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측을 이용할 수 있습니다. 직접 보지 않고도 예측을 할 수도 있고 전문가가 예측하는 것을 엿볼 수도 있습니다.

뉴렌 파마슈티컬스 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

회사에 대한 내부자의 관심은 항상 약간의 호기심을 불러일으키며, 많은 투자자들은 내부자가 입이 있는 곳에 돈을 투자하는 회사를 주시합니다. 내부자 매수는 종종 회사와 가장 가까운 사람들이 주가가 좋은 성과를 낼 것이라는 확신을 가지고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 물론 우리는 내부자의 생각을 확신할 수 없으며 그들의 행동으로만 판단할 수 있습니다.

뉴렌 파마슈티컬스의 최고 경영진은 작년에 주식을 한 번도 팔지 않은 것은 분명한 사실입니다. 하지만 더 큰 문제는 독립 사외이사인 조 바실레가 15만 3천 호주달러를 지불하고 평균 가격인 10.56 호주달러에 주식을 매입했다는 것입니다. 이와 같은 강력한 매수는 기회의 신호일 수 있습니다.

내부자 매수 외에도 Neuren Pharmaceuticals 내부자가 비즈니스에 대한 가치 있는 투자를 하고 있다는 점도 반가운 소식입니다. 내부자가 현재 1억 2,000만 호주 달러에 달하는 상당한 규모의 주식을 소유하고 있다는 점을 고려할 때, 내부자는 비즈니스를 성공으로 이끌 동기가 충분합니다. 이를 통해 주주들을 위한 장기적인 가치 창출에 집중할 수 있을 것입니다.

주주들은 이미 상당한 규모의 주식을 보유한 내부자가 더 많은 주식을 추가하는 것 이상으로 미소를 지을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 CEO인 존 필처가 비슷한 규모의 회사 CEO에 비해 비교적 적은 보수를 받는다는 점입니다. 시가총액이 15억 호주 달러에서 49억 호주 달러 사이인 Neuren Pharmaceuticals와 비슷한 규모의 회사 CEO의 총 보수 중간값은 약 250만 호주 달러입니다.

뉴렌 파마슈티컬스의 CEO는 2024년 12월까지 총 668,000호주달러의 보수를 받았습니다. 이는 적은 금액으로 보이며, 주주들의 이익을 어느 정도 존중한다는 것을 암시할 수 있습니다. CEO의 보수 수준이 회사를 바라보는 가장 큰 요인은 아니지만, 적당한 보수는 이사회가 주주의 이익을 염두에 두고 있다는 것을 시사하기 때문에 긍정적으로 볼 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사 결정이 이루어지고 있음을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

뉴렌 제약은 계속 주시할 가치가 있을까요?

주가가 주당순이익을 따른다고 믿는다면 뉴렌 파마슈티컬스의 강력한 주당순이익 성장에 대해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 게다가 회사의 경영진과 이사회가 상당한 지분을 보유하고 있으며, 한 당사자가 이 지분을 더하고 있습니다. 따라서이 주식은 관심 목록에 포함될 가치가 있다고 말할 수 있습니다. 다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 뉴렌 제약에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

좋은 소식은 내부자 매수가 있는 주식이 뉴렌 파마슈티컬스만 있는 것은 아니라는 것입니다. 지난 3개월 동안 내부자 매수가 있었던 호주 내 소형주, 저평가된 기업 목록을 소개합니다!

이 기사에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 관한 것임을 참고하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.