ケンタッキー州の新規ガス設備へのグリーンライトはPPL（PPL）の成長と規制見通しを再構築するか？

• 2025年10月下旬、ケンタッキー州公共サービス委員会は、PPLコーポレーションの子会社がゲント発電所に645MWの天然ガスユニットを新たに2基建設する計画を承認し、環境改善も許可した。
• この規制当局の承認により、PPLは長期的な電力需要の増加、特に主要なサービス地域におけるデータセンターや産業活動の拡大を支えるために、大規模なインフラ投資を追求することができるようになりました。
• 次に、ケンタッキー州による新規発電とアップグレードの承認が、PPLの成長と規制の安定性に関する見通しをどのように変える可能性があるかを検討する。

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PPL投資シナリオのまとめ

PPL株を保有するには、同社の中核地域における電力需要、特にデータセンターや産業からの電力需要の持続的な伸びと、安定した規制支援を通じて大規模な設備投資を回収する同社の能力を信じる必要がある。最近のケンタッキー州の承認は、PPLに主要インフラを推進する力を与え、顧客需要の増加に対応するという最大の短期的触媒をサポートする。しかし、他の管轄区域における規制の遅れやコスト回収の遅れに関連するリスクを実質的に軽減するものではありません。

最近の目立った発表としては、PPL が Blackstone Infrastructure と合弁会社を設立し、データセンター向けにガス火力発電を新設することが挙げられます。この動きは、予測可能で規制のようなリターンを確保しつつ、ハイパースケーラーから大規模な電力負荷を獲得するという、目先の触媒に直結するものです。ケンタッキー州のプロジェクト承認と相まって、将来の負荷増に対応することへの集中が強まっていることを示唆している。

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PPLの見通しでは、2028年までに96億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間2.8%の増収と、現在の9億8600万ドルから7億1400万ドルの増益を意味する。

PPLの予測から、現在価格より9%アップの39.92ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、2つの異なる予測において、PPLを28.25米ドルから39.92米ドルの間で評価している。大半はデータセンター主導の需要を好機と見ているが、規制リスクに関する独自の見通しによって、将来価値に関する結論が大きく異なる可能性がある。

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