好調な第3四半期決算と上方修正はPublic Service Enterprise Group (PEG)の成長物語を変えるか？

• パブリック・サービス・エンタープライズ・グループは2025年9月30日に終了した第3四半期決算を発表し、売上高32億3,000万米ドル、純利益6億2,200万米ドルを計上し、いずれも前年同期を上回った。
• 一株当たり利益も売上高も予想を上回ったため、大手アナリストは決算発表直後に見通しを上方修正した。
• この予想を上回る好業績が、パブリック・サービス・エンタープライズ・グループの今後の業績拡大シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみる。

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パブリック・サービス・エンタープライズ・グループの投資シナリオのまとめ

パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ（PSEG）の株主になるには、ニュージャージー州とPJM地域における電力需要の増加、特にデータセンターの拡張と電化による長期的な機会と、規制されたインフラ投資を通じてこの成長を取り込むPSEGの能力を信じる必要があります。今四半期の業績が予想を上回ったことは、目先の楽観的な見通しを後押しするものではあるが、最大のリスクである、PSEGが抱えるデータセンターへの問い合わせという大きなパイプラインが、実際の電力会社の顧客に変わるかどうかという不確実性を解消するものにはなっていない。

これらの要因に密接に関連する最近の発表として、ロングアイランド電力公社がPSEGロングアイランドの送電網運営契約を5年間延長したことが挙げられる。この契約延長は、現在進行中の送電網の近代化とインフラ投資の動向から利益を得ることができる信頼できる送電網運営会社としての同社の位置づけを強調するもので、この2つは現在の収益成長物語と将来の規制収益機会の背後にある重要なテーマである。

しかし、収益の勢いは心強いものの、投資家はニュージャージー州の州内発電と資源十分性の課題が、同社にサプライズをもたらす可能性があることも考慮する必要がある。

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Public Service Enterprise Groupの見通しでは、2028年までに124億ドルの収益と25億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間収益成長率3.5%、現在の20億ドルから5億ドルの増益を予測したものです。

Public Service Enterprise Groupの予測から、フェアバリューは90.61ドルとなり、現在価格から8%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、3つの異なる分析から、PSEGの公正価値を73.03米ドルから90.61米ドルの間で見積もっている。しかし、新規の大口負荷要請による実際の顧客転換がまだ不透明であるため、長期的な収益予測可能性は、投資意見全体で依然としてホットな話題となっている。

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