エンタジー社のテキサス・グリッドとレジェンド・ガスプラント拡張は、ETR投資家のプレイブックを変えるべきか？

• エンタジー・テキサスは最近、サイプレスからレジェンドへの500kV送電線に対するテキサス州公益事業委員会の承認を確保し、ジェファーソン郡に計画されている754メガワットのレジェンド発電所ガスプラントの建設およびリース契約を締結した。
• 以前に承認されたSTEP Aheadの回復力投資と非常に大規模なテキサス・エネルギー基金助成金とともに、これらのプロジェクトは、メキシコ湾岸の信頼性、産業成長、長期インフラ計画を支えるエンタージーの役割の拡大を強調している。
• ここでは、レジェンド発電所のガスプラント契約が、成長と回復力をめぐるエンタージーの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Entergy 投資シナリオのまとめ

エンタージーを所有するには、一般的に、規制されたメキシコ湾岸の負荷の増加と料金基盤の拡大が、重い資本ニーズと天候へのエクスポージャーにもかかわらず、着実な収益と配当の進歩を支えることを信じる必要がある。レジェンド発電所の契約とサイプレスからレジェンドへの送電の承認は、短期的な成長と回復力のカタリストを強化するように見えるが、キャッシュフローやコスト回収が期待外れとなった場合、大規模でガスの多い資本計画の資金調達がバランスシートを圧迫する可能性があるという重要なリスクにもつながる。

レジェンド発電所のリースと建設の仕組みは、エンタージーの約400億米ドルの複数年資本計画の中に位置し、このニュースは規制インフラの拡大という中心的な成長触媒と関連している。それはまた、ガス発電の追加にまつわるリスクとも交差しており、経営陣がSTEP Ahead弾力性投資やテキサス・エネルギー・ファンド助成金のような信頼性重視のリターンを支えるプロジェクトに傾注していても、環境と規制の期待の進化に直面する可能性がある。

しかし、投資家は、エンタジーがこの新しいガスと送電網への支出をどのように賄うかに注意を払う必要がある。

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エンタージーのシナリオでは、2028年までに155億ドルの収益と25億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.9％の収益成長と、現在の18億ドルから約7億ドルの収益増加を必要とする。

Entergyの予測は、現在価格より12％アップの103.61ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、約72.87米ドルから103.61米ドルと幅があり、Entergyの見通しに対する見方がいかに異なるかを示している。これらの見解を検討する際には、料金ベースの伸びを支えるレジェンド発電所の拡張が、長期的なリターンに影響を与える可能性のある資金調達リスクと規制リスクも追加していることを忘れてはならない。

エンタージーの他の6つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より12%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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