エクセロン(EXC)の2025年業績見通し堅調は業界変化の中で経営陣の自信を強めるか？

• エクセロン・コーポレーションはこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高と純利益が前年同期比で増加したことを明らかにするとともに、通期業績見通しを1株当たり2.64米ドルから2.74米ドルに再確認した。
• 好調な決算と経営陣の着実な見通しの組み合わせは、業界や規制の状況が変化する中、業績に対する継続的な自信を浮き彫りにしている。
• それでは、エクセロンの再確認された業績ガイダンスが、同社の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを探ってみよう。

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エクセロンの投資シナリオ

エクセロンの株主になるには、一般的に、規制対象の公益企業が、業界がよりクリーンなエネルギーに移行し、進化する政策圧力に直面しても、信頼性の高いキャッシュフロー、インフラ投資、建設的な規制結果を通じて安定したリターンを獲得できると信じる必要があります。エクセロンの直近のガイダンス再確認と第3四半期の好決算は、送電網近代化要求の中で有利な料金裁判の結果を確保するという短期的な最大のカタリストを大きく変えるものではなく、また収益の見通しに影響を与える可能性のある規制当局の挫折の持続的リスクを排除するものでもない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、エクセロンが2025年の営業利益ガイダンスを1株当たり2.64～2.74米ドルで確定したことである。これは、目先のキャッシュフローの安定性を強調するだけでなく、コスト回収や拡張計画に対する規制・立法上の支援に左右される送電網近代化や再生可能エネルギー・プロジェクトへの継続的投資という触媒とも密接に結びついている。しかし、ガイダンスが再確認されたとはいえ、今後の規制当局の決定がどのように展開されるかを注視することが重要であることに変わりはない。

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エクセロンのシナリオでは、2028年までに262億ドルの収益と32億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間3.3%の収益成長と、現在の27億ドルから5億ドルの収益増加が必要です。

エクセロンの予測から、フェアバリューは49.88ドルとなり、現在価格より9%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、エクセロンのフェアバリューを35.89米ドルから50米ドルの範囲で4つ予想した。この広範なスペクトルの中で、規制の結果は、将来のリターンと事業の安定性に関する投資家の見通しを形成し続けている。

エクセロンの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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