コンステレーション・エナジー社のメリーランド州クリーン・エネルギー・ベットはCEGの投資ケースを変えるか？

• コンステレーション・エナジー社は最近、メリーランド州で最大5,800メガワットの新規発電と蓄電池プロジェクトに投資する包括的な提案を発表した。
• このイニシアチブは、特にデータセンターやテクノロジー企業からの電力需要の急増に対応することを目的としており、メリーランド州のクリーンエネルギー比率を、プロジェクトが稼動した後の半分強から70％程度まで引き上げることを位置づけている。
• コンステレーション・エナジーが計画している数十億ドル規模のクリーン・エネルギー投資が、同社の成長見通しとリスク・プロフィールをどのように変化させるかを検証する。

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コンステレーション・エナジー投資の総括

コンステレーション・エナジーの株主になるには、原子力や再生可能エネルギーに対する支持的な政策に支えられ、データセンターやテクノロジー・インフラに電力を供給するカーボンフリーで信頼性の高いエネルギーへの需要が加速していることを信じる必要がある。同社が数十億ドル規模のクリーンエネルギー構想を発表したことは、将来の成長へのコミットメントを示すものではあるが、プロジェクトの遅延やインフラのボトルネックにより、新たな容量追加による収益が押し下げられる可能性があるという短期的なリスクは、実質的には変わらない。

同社が最近発表した中では、カルバート・クリフス原子力発電所の出力を倍増し、最大2,000メガワットを追加するという提案が、最大の触媒である、長期間のクリーンエネルギー契約を求める大企業顧客からの需要の高まりに直接結びついている。これは、プレミアム契約機会を獲得し、より利益率の高い経常収益を構築する同社の能力を高めるが、規制の見直しや資本要件に関連する実行リスクも増幅させる。

しかし、成長への賭けが高まったとしても、投資家は...

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コンステレーション・エナジーのシナリオは、2028年までに収益267億ドル、利益36億ドルを予測している。これは、現在の30億ドルから毎年2.5%の収益成長と6億ドルの収益増加を必要とする。

コンステレーション・エナジーの予測は、現在価格より13%アップの404.07ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー14人によるコンステレーション・エナジーのフェアバリュー予想は、1株当たり225米ドルから494米ドル近くまでとなっている。同社が原子力発電と貯蔵への大規模な長期投資を計画していることから、これらの広範な見解は、将来の利益の可能性と新規プロジェクトのタイミングについて意見がどれだけ異なるかを示している。

コンステレーション・エナジーの他の14の公正価値予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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