リチャード・スミスの取締役会における役割と休日の見通し フェデックス（FDX）投資家は行動を起こすべきか？

• 2025年9月29日に開催された年次株主総会で、フェデックスの株主は創業者フレッド・スミスの息子であるリチャード・スミスを取締役に選任し、会社の状況が変化する中でリーダーシップの継続性を強化しました。
• フェデックスが年末年始の配送量の好調を見込んでおり、物流業界にとって重要な季節の変わり目に事業が勢いを増す可能性がある中での今回の取締役会人事である。
• リチャード・スミスの取締役就任と好調な年末年始の見通しが、フェデックスの長期的な投資ケースにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。

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フェデックス投資の総括

フェデックスの株主となるには、産業経済の変化や契約の不確実性といった逆風を克服しながら、同社が効率性の向上と利益率の改善を達成できると信じる必要がある。リチャード・スミスが取締役に選任されたことは、リーダーシップの継続性を支えるが、好調なホリデーシーズンの配送量という短期的な主要要因に大きな変化はない。主 な リ ス ク は 景 気 や 契 約 に 関 連 す る 不 安 定 性 で あ り 、こ れ は 今 後 も 業 績 の 安 定 性 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ る 。

2025年9月30日に発表されたフェデックスのシニアノートの交換オファーの延長は、フェデックスの債務保有者にさらなる柔軟性を提供する、最も関連性の高い最近の出来事である。この動きは、年末年始の荷物の量から予想される季節的な押し上げには直接影響しないものの、年末年始の休暇による業務の勢いと共に、債務を効果的に管理することは引き続き極めて重要である。

これとは対照的に、フェデックスの最大の契約における未解決の競争リスクと規制リスクは、投資家にとって注意すべき問題である。

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フェデックスの見通しでは、2028年までに売上高951億ドル、利益52億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率2.6%、現在の41億ドルから11億ドルの増益を予測したものです。

フェデックスの予想フェアバリューは263.04ドルで、現在の株価から9％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー11名は、フェデックスのフェアバリューを1株当たり215.68米ドルから406.50米ドルと予想しています。意見は様々ですが、フェデックスの将来の業績に関する見解の中心は、引き続き年末年始の配送量の重要性です。

フェデックスの他の11のフェアバリュー予想（フェデックスの株価が現在値より11%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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