Lyft (LYFT)の記録的な第2四半期の売上高と収益性は、新たな長期的成長戦略を推進すべきか？

• 本年初め、Lyft は 2025 年第 2 四半期の好調な業績を発表し、記録的な予約総数、純利益の 改善、新たなパートナーシップと継続的な業務改善に支えられた 2 桁台の乗車数の持続的な伸びを達成した。
• この新たな勢いは、ライドシェア業界において技術的混乱や規制上の課題が続く中、同社が収益性と継続的な拡大に注力していることを浮き彫りにしています。
• Lyftの財務業績の改善と戦略的経営陣の交代が、同社の長期的な成長見通しと投資シナリオにどのような影響を与えうるかを探ります。

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Lyftの投資シナリオ

Lyft株を保有するためには、投資家は、規制変更や業界崩壊の脅威が高まる中でも、業務改善、旺盛な乗車需要、提携の成功を通じて持続的成長を推進する同社の能力に自信を持つ必要がある。カリフォルニア州における労働交渉と新たな交渉法をめぐる最近の動向は、見出しを飾るものではあるが、株価の主要な短期的カタリストであるLyftの加速する乗車数の伸びと経営陣の交代後の収益性の改善には重大な影響を与えないように思われる。

Lyftの最近の発表のうち、ヨーロッパで自律走行車を配備するためのBaiduとの提携は、人件費と将来の労働力構造に関する業界の議論の中で関連性を増している。今回の法的紛争とは直接関係ないものの、この動きは長期的なコスト構造や市場機会に影響を与える可能性があり、規制の明確化が進展する中でも、新たな技術対応市場での拡大に結びついた主要な成長触媒を強化するものである。

対照的に、投資家は、米国の主要州で進行中の規制の変化と、それらが将来Lyftのビジネスモデルにもたらす可能性のあるリスクに注意する必要がある。

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Lyftのシナリオでは、2028年までに87億ドルの収益と3億2,420万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間12.3%の収益成長と、現在の9,220万ドルから2億3,200万ドルの収益増加を必要とする。

Lyftの予測は、現在価格に対して6%のダウンサイドである19.12ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる13のフェアバリュー予想は、1株当たり12.87米ドルから28.34米ドルの範囲である。このように多様な意見がある中で、規制や労働の動向は引き続きLyftの将来を形作るため、意思決定を行う前に必ず複数の視点を考慮すること。

Lyftに関する他の13のフェアバリュー予想をご覧ください！

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