ベライゾン、光ファイバーと5Gの提携加速でVZのゲームチェンジャーになる可能性

• 最近、ベライゾン・ビジネスは、KPMGの米国本社にマルチキャリアの5Gネットワークを装備し、アマゾン・ウェブ・サービスと協力してAIのワークロードに大容量ファイバーを提供するなどの新たな企業提携を発表した。
• これらの動向の興味深い点は、ベライゾンが第三者によるネットワーク資金調達とインフラ共有への依存を強めていることで、資本集約と運用リスクを管理しながらファイバー展開を加速させる可能性がある。
• イートン・ファイバーとKPMGとの提携を中心とした、ベライゾンのファイバーと5Gの拡大イニシアチブが、どのようにベライゾンの投資シナリオを再構築するかを探る。

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ベライゾン・コミュニケーションズ投資の総括

投資家にとってベライゾンは、光ファイバーと企業向け5Gパートナーシップの拡大が新たな収益成長源と経営効率を促進し、成熟したワイヤレス市場と多額の資本要件を相殺する鍵になるとの信念を中心に機会を提供している。KPMGやAWSとの新たな提携や光ファイバー敷設の拡大を強調する最近のニュースは、次世代コネクティビティへの注力を強化するものだが、加入者維持とブロードバンド純増を維持する最も重要な短期的触媒を大きく変えるものではない。 ベライゾンは、企業向けコネクティビティへの取り組みと、コンシューマー向けワイヤレス・セグメントへの依存から脱却するための多角化を推進しており、競合他社の解約や市場機会の変化に直面しながらも収益を安定させる努力を支えている。 しかし、投資家は、新たなパートナーシップは成長の道筋を提供する一方で、ベライゾンが高額の負債と積極的なネットワーク投資のコミットメントを抱え続けているため、技術導入が遅れたり、実行がつまずいたりした場合、ベライゾンの業績が悪化する可能性があることに留意する必要がある。

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ベライゾン・コミュニケーションズの見通しは、2028年までに売上高1,445億ドル、利益221億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が1.8%、現在の182億ドルから39億ドルの増益を前提としています。

ベライゾン・コミュニケーションズの予想フェアバリューは47.52ドルで、現在価格より19%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの16名が、ベライゾンのフェアバリューを1株当たり42.83米ドルから105.48米ドルと予想している。新たなブロードバンドと企業イニシアチブは成長ストーリーを後押ししているが、高水準の設備投資要件の長期的な影響についてはまだ意見が大きく分かれている。

ベライゾン・コミュニケーションズの他の16のフェアバリュー予想（株価価値が42.83ドルにとどまる理由）をご覧ください！

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