元PayPal CEOダン・シュルマン氏がベライゾン・コミュニケーションズのトップに：VZへの投資が変わるかもしれない

• ベライゾン・コミュニケーションズは先週、ペイパルの前CEOで長年ベライゾンの取締役を務めてきたダン・シュルマン氏を2025年10月6日付で新最高経営責任者（CEO）に任命したと発表した。シュルマン氏の就任は、前CEOのハンス・ベストバーグ氏がフロンティア・コミュニケーションズ社の統合をサポートする特別顧問の役割に移行することに伴うもので、ベライゾンの2026年の年次総会までは取締役にとどまる。
• 世界的なテクノロジー企業や金融企業でデジタルトランスフォーメーションや業務改革を主導してきたシュルマンの豊富な経験は、変化する通信業界の状況に直面するベライゾンに、これまでとは異なるリーダーシップのレンズをもたらすと期待されている。
• この注目すべきリーダーシップの交代と、それがもたらす不確実性が、ベライゾンの投資シナリオをどのように再構築しうるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ベライゾン・コミュニケーションズの投資シナリオのまとめ

今日、ベライゾンの株主になるには、米国ワイヤレス市場の成熟に伴う加入者の解約や多額の設備投資といった課題に対処しつつ、拡大する固定ワイヤレスとファイバー・ブロードバンド需要を活用する同社の能力に自信を持つ必要がある。ダン・シュルマン氏のCEO就任は、ベライゾンの短期的なフロンティア統合の実行に影響を与える可能性のある新たなリーダーシップをもたらすが、この発表は、加入者維持の当面の重要性や競争圧力の高まりによるリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表では、ベライゾンが四半期ごとに1株当たり69セントへの増配を宣言したことは、経営陣が交代する中、株主還元に対する取締役会のコミットメントを強調するものである。投資家が過渡期における安定収入とフリー・キャッシュ・フロー経営を重視していることを考えると、この措置は特に有意義であり、ブロードバンド拡大などの事業カタリストとともに信頼感を高める一助となるだろう。

これとは対照的に、投資家は、競合による解約が長期化し、価格競争が長引けば、ベライゾンの収益拡大能力にどのような影響を及ぼすか、また、ベライゾンの経営陣が、ベライゾンの経営陣の交代をどのように判断するかについて、留意しておく必要がある。

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ベライゾン・コミュニケーションズは、2028年までに売上高1,445億ドル、利益221億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間1.8%の収益成長と、現在の182億ドルから39億ドルの収益増加を前提としています。

ベライゾン・コミュニケーションズの予想フェアバリューは48.61ドルで、現在価格より17%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー18名によるフェアバリュー予想は、1株当たり42.83米ドルから134.87米ドルと幅広い。このように見解の幅が広いため、加入者の継続的な解約リスクは将来のリターンに大きく影響する可能性があることを念頭に置いてください。

ベライゾン・コミュニケーションズの他の18のフェアバリュー予想（株価が現在の3倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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