AT&T(T)のブルケースがニューヨーク地下鉄トンネルでの初のワイヤレス展開で変わる可能性

• ボルディン・ネットワークスはこのほど、AT&Tとの協力により、ニューヨーク市の歴史的な地下鉄ジョラレモン通りのトンネルで携帯電話接続の拡大に成功したことを発表した。
• この早期の展開は、都市交通の接続性における大きな進歩を示すものであり、ブルックリン、マンハッタン、クイーンズで毎日通勤する何百万人もの人々に利益をもたらすインフラ投資をリードするAT&Tの重点的な取り組みを浮き彫りにするものです。
• 初の地下鉄トンネル無線プロバイダーとしてのAT&Tの役割が、長期的な都市接続の物語をどのように強化する可能性があるかを探ります。

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AT&T投資シナリオのまとめ

今日AT&Tの株主になるには、ネットワーク規模、顧客維持、経常収益の持続的な向上をもたらす5Gと光ファイバー投資の長期的価値を信じる必要がある。歴史的なニューヨークの交通トンネルにAT&Tのワイヤレス接続を導入する動きは、同社のインフラへの野心を証明するものだが、競争が激化する中で加入者の解約を安定させるという、目先の最も重要なきっかけを劇的に変えるものではない。同様に、このニュースは、最大のリスクである主要ワイヤレス・セグメントにおける持続的な価格設定と顧客喪失を大きく変えるものではない。

最近の発表では、AT&Tの取締役会は1株当たり0.2775米ドルの四半期配当を宣言し、株主への現金還元に対する同社のコミットメントを強化した。配当は引き続き安定的な特徴であるが、ボルディン・ネットワークスとの提携のような継続的なワイヤレス・インフラのアップグレードは、AT&Tが都市部の市場シェアを守り成長させようとする姿勢を強調しており、加入者動向や利益率の健全性に投資家が注目していることと密接に一致している。

しかし、投資家は、特に......

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AT&Tのシナリオでは、2028年までに売上高1,306億ドル、利益170億ドルを見込んでいる。これは、現在の127億ドルから毎年1.7%の増収と43億ドルの増益を必要とする。

AT&Tの予測から、フェアバリューは30.62ドルとなり、現在の株価から18%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

一部のアナリストははるかに楽観的な見通しを示し、AT&Tの売上高は2028年までに1,302億米ドル、利益は176億米ドルに達する可能性があると予測した。これは、大規模なコネクティビティ・プロジェクトが市場シェア拡大の起爆剤になるという見方と一致している。予想と現実の結果は、状況が変化するにつれて乖離することが多いため、ストーリーが展開するにつれて複数の視点を考慮する必要があることを忘れてはならない。

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