VEON (VEON)、スターリンクとのダイレクト・ツー・セル提携発表後7.0%下落 - 何が変わったのか？

• VEON Ltd.は、スターリンクとグローバルな枠組み契約を締結し、携帯電話への衛星直接接続を導入すると発表した。当初はBeeline KazakhstanとウクライナのKyivstarでサービスを開始し、2025年と2026年にはさらにサービスを拡大する予定。
• この提携により、VEONは1億5,000万人以上の潜在顧客にアクセスできるようになり、スターリンクにとってこれまでで最大の直接セル接続パートナーシップとなる。
• VEONがスターリンクと締結した衛星接続が、同社の長期的な成長とデジタルサービスの展望をどのように変えるかを探る。

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VEON投資シナリオのまとめ

VEONの投資魅力は、不安定な通貨と継続的な市場撤退へのエクスポージャーを管理しながら、新サービスとインフラを通じて新興市場全体のデジタル成長を取り込むという点にある。しかし、短期的には、デジタル・サービスの成長と維持に向けた実行が最も重要であり、通貨安や金融不安のリスクはこのニュースによって大きく軽減されるわけではない。

最近の発表で特に関連性が高いのは、VEONがキエフスターとのスターリンク・ダイレクト・ツー・セル技術のテストに成功し、現在、より広範な枠組み合意に発展していることである。この動きは、デジタル・エコシステム拡大の起爆剤となるものだが、同社がアクセスや新たなサービスをARPUや利益率の向上につなげられるかどうか、特に競争や運営コストの上昇の可能性があるため、引き続き注目される。

しかし、投資家は、技術的なパートナーシップにもかかわらず、主要市場のマクロ経済や為替変動にさらされているため、VEONの報告された成長率が脆弱であることに留意すべきである。

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VEONのシナリオでは、2028年までに51億ドルの収益と6億8820万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.0%の収益成長と、現在の9億8,400万ドルから2億9,580万ドルの収益減少を必要とする。

VEONの予測は、現在価格から56％アップの69.64ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるVEONのフェアバリュー予想は、1株当たり45.56米ドルから495.71米ドルまで4種類ある。市場参加者がVEONの将来について議論する一方で、為替リスクとマクロトレンドに関する不確実性が株主の結果を引き続き形成している。

VEONに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価がマルチバガーの可能性がある理由）をご覧ください！

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