T-モバイル（TMUS）はonXと衛星通信を推進し、遠隔地における優位性を強化できるか？

• onXは最近、T-Mobileとの提携を発表し、T-SatelliteとStarlink対応接続を屋外アプリに統合することで、従来の携帯電話圏外でもリアルタイムの天気予報や安全情報にアクセスできるようにした。
• この提携は、T-Mobileが先進的なサービスの提供範囲を拡大し、競合他社がリーチを制限している地域で自社のネットワークをさらに活用しようとする取り組みを浮き彫りにしている。
• T-モバイルがonXと衛星接続を推進することが、同社の長期的な加入者数と技術的リーダーシップのシナリオにどのように合致するかを検証する。

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T-Mobile USの投資シナリオのまとめ

T-Mobile USの株主になるには、5GネットワークとT-Satellite統合のような革新的なサービスを活用し、持続的な顧客拡大と未開拓市場への進出を推進する同社の能力を信じる必要がある。onXとの提携は、T-モバイルが衛星を利用した屋外接続を推進することにスポットライトを当てたものだが、ワイヤレスとブロードバンドの両方で加入者の勢いが続いているという、短期的な主要要因に大きな変化はない。最大のリスクは、T-モバイルが積極的に対応しなければならない場合、マージンを圧迫する可能性のある業界全体のプロモーションの激化である。

最近のもう一つの目玉は、Tモバイルがサイバー・ディフェンス・センターを新設したことである。この施設は、ネットワークの信頼性とデータ保護に重点を置く同社の姿勢を支えるもので、T-Satellite接続などの新サービスが展開される際に顧客の信頼を強化することで、中核事業の触媒である加入者の獲得と維持を直接支援する。

これとは対照的に、競争激化は投資家にとって依然として懸念事項であり、投資家はTモバイルの競争激化の可能性にも注意を払う必要がある。

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T-Mobile USのシナリオでは、2028年までに983億ドルの収益と173億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の122億ドルから毎年5.3%の収益成長と51億ドルの収益増加を必要とする。

T-Mobile USの予測から、フェアバリューは274.85ドルとなり、現在価格から20%上昇する。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、T-モバイルの1株当たり197米ドルから547米ドルの範囲で、8つの独立したフェアバリュー予想を提供した。業界全体の価格圧力が依然として重要なリスクである中、これらの異なる見解は、市場参加者がT-モバイルのマージンと成長の可能性をどのように評価しているかを浮き彫りにしている。

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