- T-Mobile USは最近、T-Lifeアプリを使った15分で契約できるキャンペーンや、番号を移行して特定のプランに加入する新規顧客向けにiPhone 17 256GBを期間限定で無料提供するキャンペーンなど、積極的なホリデー・スイッチング・キャンペーンを発表し、また、自社株買いや配当を通じて2026年まで146億米ドルの株主還元プログラムを新たに承認した。
- これらの動きは、米国の無線通信事業者間の競争激化と並んで、T-モバイルをAT&Tやベライゾンに対抗するために顧客インセンティブと資本リターンの両方を利用する事業者として位置づけている。
- ここでは、ワイヤレス競争が激化する中、Tモバイルの新たな146億米ドルの株主還元プログラムが、どのように投資シナリオを再構築するかを検証する。
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TモバイルUSの投資シナリオのまとめ
T-モバイルの株主となるには、5Gとブロードバンドにおける規模、そして規律ある価格設定が、業界の解約率の上昇とプロモーションの激しさを凌駕できると信じる必要がある。新たに認可された146億米ドルの株主還元プログラムと継続的な配当は、短期的には支えになりそうだ。一方、最大のリスクは、業界全体で積極的な乗り換えオファーがTモバイルにプロモーションへの支出を増やし、質の高い加入者増加という見返りがないまま利益率を圧迫することに変わりはない。
最近のニュースでは、2026年3月に1株当たり1.02米ドルの配当を行うという取締役会の決定が最も関連性が高い。カタリストを重視する投資家にとって、こうしたキャッシュ・リターンは、T-Lifeのようなデジタル・スイッチング・ツールを通じたT-モバイルの成長への取り組みと並んで位置づけられ、AT&Tやベライゾンとの競争が過熱する中、2つの並行したレバーを注視することになる。
しかし、こうした株主に配慮した動きとは裏腹に、端末の販売促進を強化することで収益性が低下するリスクは、投資家にとって注意すべき点である。
T-Mobile USのシナリオでは、2028年までに983億ドルの収益と173億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の122億ドルから毎年5.3%の収益成長と約51億ドルの収益増加を必要とする。
T-Mobile USの予測から、フェアバリューは277.08ドルとなり、現在価格から40%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーの6人のメンバーは現在、T-モバイルのフェアバリューを220米ドルから約530米ドルの間と見ており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。業界の解約率の上昇やプロモーションの強化がT-モバイルの利幅を圧迫するリスクとこれらの意見を比較検討する際には、1つの見方に頼るのではなく、複数の視点を検討する価値があります。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.