Tモバイルのスターリンク衛星拡張はTモバイルUS（TMUS）の投資ケースを再構築するか？

• T-モバイルは10月上旬、スターリンクとの提携によりT-サテライト・サービスを大幅に拡張し、遠隔地でも数十台以上のスマートフォンで衛星を利用したアプリベースの音声、ビデオ、地図、天気、ソーシャルメディア接続を可能にすると発表した。
• この提携により、T-モバイルの顧客は、以前は手の届かなかった地域でも、WhatsAppやGoogle Mapsのような人気アプリを使って接続を維持することができるようになり、モバイル接続とオフグリッドの安全性における大きな飛躍を示すことになる。
• T-MobileのStarlinkによる衛星接続の拡大が、電気通信市場における同社の長期的成長機会をどのように高める可能性があるかを検証する。

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T-Mobile US投資のまとめ

現在T-モバイルUSの株式を保有するには、技術革新と全国的なネットワーク規模を活用したワイヤレスおよびブロードバンド加入者数の拡大という、同社のサービス収入と利益率拡大シナリオの中核となる能力を投資家が確信する必要があると私は考える。スターリンクとのTサテライト提携拡大は、将来の成長機会に関するセンチメントに好影響を与えるかもしれないが、ポストペイ加入者増を筆頭とする短期的なカタリストを大きく変化させるようには見えないし、競合他社が端末販売促進を強化したり、関税によって端末コストが上昇した場合、業界全体の潜在的な解約リスクを直接解決するものでもない。

最近の会社の動きでは、Tモバイルの四半期配当の16%増額が際立っており、株主への継続的な資本還元を強化し、財務上の自信を反映している。衛星接続の強化はブランドを押し上げる可能性があるが、持続可能な株主価値は、競争と規制の圧力に直面しながらも、収益成長と安定したマージンを実現できるかどうかにかかっている。

対照的に、投資家は、競合端末の販売促進や業界の解約が依然としてリスクとして残っていることも認識しておく必要がある。

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T-Mobile USは、2028年までに売上高983億ドル、利益173億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率5.3%、現在の122億ドルから51億ドルの増益を想定している。

T-Mobile USの予想フェアバリューは272.30ドルで、現在の株価より18%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストン・コミュニティのメンバーは、197米ドルから505.73米ドルまでの7つのフェアバリューを予想し、予想に大きな開きがあることを示している。衛星サービスの拡大など最近のイノベーションを考慮しながら、競争リスクがT-モバイルの利益成長を維持する能力にどのような影響を与える可能性があるかを検討してください。

T-モバイルUSに関する他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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