TモバイルUS（TMUS）の全国スターリンク衛星アプリ統合が株主にとって意味するもの

• Tモバイルは先週、スターリンクとの提携によるTサテライト・サービスの大幅な拡張を発表し、米国内のさらに多くのスマートフォンで、音声やビデオチャット、地図、天気予報などの高度なアプリ機能の衛星接続を可能にした。
• この機能強化により、ユーザーは従来のネットワークが届かなかった場所でも必要不可欠なアプリにアクセスできるようになり、全米のモバイル通信エリアと緊急時接続における新たな局面を迎えることになります。
• T-モバイルの全国衛星アプリ統合が、通信セクターにおける同社の投資シナリオや競争姿勢にどのような影響を与えるかを探る。

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TモバイルUSの投資シナリオのまとめ

Tモバイルの株主になるには、スターリンクによるTサテライトの拡大など、イノベーションを通じて利幅を拡大しながら、ポストペイドとブロードバンドの顧客を増やす同社の能力を信じる必要がある。この最新のニュースは、全国的な接続性の水準を引き上げ、Tモバイルの顧客獲得努力を強化する可能性があるが、業界全体のプロモーション強化が利幅を圧迫するという短期的なリスクには実質的な変化はない。

最近の発表の中で、T-モバイルの1株当たり1.02米ドルへの16％増配は、特に注目に値する。Tサテライトのような製品革新が将来の成長の大きな起爆剤になるとしても、これは同社のキャッシュフローに対する自信の高まりを示すものであり、株主還元を優先する投資家を安心させる可能性がある。

しかし、T-Satelliteが新たなカバレッジを確保する一方で、ライバルによる積極的な端末販売促進がT-モバイルの純利幅を圧迫する可能性があることを念頭に置いておく必要がある。

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T-Mobile USの見通しでは、2028年までに売上高983億ドル、利益173億ドルを見込んでいる。これは、現在の122億ドルの水準から、年間5.3％の収益成長率と51億ドルの収益増加を反映している。

T-Mobile USの予想フェアバリューは272.30ドルで、現在の株価より18%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのフェアバリュー予想は197米ドルから505米ドルで、7つの視点が含まれている。このような多様な見方は幅広い意見の相違を示唆しているが、投資家は激しい競争促進が利益率の改善を侵食するリスクも考慮する必要がある。

T-モバイルUSに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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