- ここ数カ月の間に、TE Connectivity plcはリチャーズ・マニュファクチャリング社の買収を完了し、ウォール街の予想を上回る四半期業績とガイダンスを報告し、輸送、産業、通信市場にまたがるコネクター、センサー、電子部品のグローバルサプライヤーとしての役割を強化した。
- リチャーズ・マニュファクチャリングとの取引と予想を上回る好業績の組み合わせは、エネルギーに焦点を当てた製品ポートフォリオを拡大し、収益源を多様化するTEコネクティビティの取り組みを浮き彫りにした。
- 次に、リチャーズ・マニュファクチャリングの買収と業績見通しの強化が、TEコネクティビティの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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TEコネクティビティの投資シナリオ
TEコネクティビティを保有するには、AI、電動化、産業オートメーションが普及し続ける中、高品質のコネクター、センサー、エネルギーインフラに対する長期的な需要を信じる必要がある。リチャーズ・マニュファクチャリングの買収と予想を上回る好調な業績は、グリッドとエネルギー・アプリケーションにおける短期的な成長ストーリーを支えるが、統合の実行とAIとアジアの輸送市場へのエクスポージャーは、最新のニュースでは完全には解決されない重要なリスクとして残っている。
最近のリチャーズ・マニュファクチャリングの買収は、TEコネクティビティの最も明確な成長ドライバーの1つであるエネルギーに焦点を当てた製品とグリッド・ハードニングへの取り組みを直接的に強化するものであるため、最も関連性の高いものとして際立っている。以前の予想を上回る収益とガイダンスと相まって、この買収は、エネルギーと産業需要が欧米の自動車生産の軟化を相殺し、少数の高成長最終市場への依存を減らすのに役立つという考えに重みを加えている。
しかし、このようなプラス材料があったとしても、投資家は、統合リスクと地域の生産動向の変化が、同社のAI、エネルギー、アジア輸送への依存にどのような影響を与えるかを注視する必要がある。
TEコネクティビティのシナリオでは、2028年までに203億ドルの収益と31億ドルの利益を予測しています。
TEコネクティビティの予測から、フェアバリューが270.47ドルとなり、現在価格から15%上昇することをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり約188米ドルから約270米ドルまでと幅が広く、TEコネクティビティに対する見方がいかにかけ離れているかを示している。こうした中、TEがリチャーズ・マニュファクチャリングの買収を通じてエネルギーと送電網の強化に乗り出していることは、こうしたプロジェクトによる将来の成長が事業にとってどの程度重要な意味を持つかについて、重要な問題を提起している。
TEコネクティビティに関する他の2つの公正価値推定値をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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