モトローラ・ソリューションズ（MSI）におけるグーグルの暗号化された911ビデオ統合は、その投資ストーリーをどのように変えたか？

• 2025年12月、グーグルとモトローラ・ソリューションズは、アンドロイド・ユーザーが暗号化されたライブ映像を数秒以内に911通報担当者と共有できるようになったと発表した。これは、北米の公共安全応答所の大部分で使用されているモトローラのVESTA 911およびVESTA NXTコマンドセンター・ソフトウェアに直接統合されている。
• このコラボレーションは、緊急ビデオ共有を合理化するだけでなく、プライバシーに配慮した次世代公共安全インフラの中核におけるモトローラ・ソリューションズの役割を強化しています。
• Android Emergency Live Videoをモトローラの911ソフトウェアに直接組み込むことが、進化するソフトウェアとサービスへの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのか、これから検証していきます。

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モトローラ・ソリューションズの投資シナリオ

モトローラ・ソリューションズを保有するには、安全でミッションクリティカルな通信が公共安全の中心であり続けること、そして同社がより利益率の高いソフトウェアとサービスにシフトし続けられることを信じる必要がある。新しいアンドロイド緊急ライブビデオ統合はそのストーリーに合致しているが、ソフトウェア主導の成長計画の実行という短期的な焦点や、政府の予算サイクルや資金調達の遅れが依然として収益や利益にばらつきを生じさせるという重要なリスクは変わらない。

最近の1株当たり1.21米ドルへの増配は、モトローラがAI、ビデオセキュリティ、グーグルとの統合のような次世代911機能に投資しているとしても、経営陣の自信と継続的な現金創出を示している。カタリストを注視する投資家にとって、成長する経常ソフトウェア収益と安定したキャピタル・リターンの組み合わせは、Silvus搭載の無人システムや国際的なクラウド展開といった新しい分野における実行リスクと隣り合わせである。

しかし、これらすべてが魅力的に聞こえる一方で、投資家は...

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モトローラ・ソリューションズのシナリオでは、2028年までに138億ドルの収益と28億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.5%の収益成長と、現在の21億ドルからおよそ7億ドルの収益増加を必要とします。

モトローラ・ソリューションズの予測から、現在価格より36%アップの493.60ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーは現在、Motorola Solutionsのフェアバリューを1株当たり約373～494米ドルと見積もっており、幅広い意見があることを強調している。モトローラのソフトウェアとサービスのストーリーが報告された業績にどれだけ早く反映されるかに影響する可能性のある複数年の政府予算と資金サイクルへの依存とこれらの見解を比較検討する必要があります。

Motorola Solutionsに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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