モトローラ・ソリューションズ(MSI)のAIを活用したセキュリティ発表が経常収益のシナリオを変えた？

• モトローラ・ソリューションズはこのほど、ニューオーリンズで開催されたGSX 2025で、クラウド、オンプレミス、サードパーティのセキュリティ・システム全体のビデオ、アクセス制御、通信を統合するInformやAvigilon Visual Alertsなど、AIを活用した新しいインシデント対応ソリューションを発表した。
• この発表は、Avigilonのオープンアーキテクチャーセキュリティスイートの統一に向けた重要な動きであると同時に、脅威の検知と対応ワークフローを合理化する高度なAI支援ツールをセキュリティオペレータに提供するものです。
• AI主導のインシデント・レスポンス・ソリューションの統合が、モトローラ・ソリューションズの利益率の高い経常的な収益源への取り組みを強化する可能性を検証する。

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モトローラ・ソリューションズの投資物語

モトローラ・ソリューションズの株主であることは、統合された公共安全技術への需要が高まる中、レガシーな通信インフラから、より利益率の高いソフトウェア主導のセキュリティおよびAIソリューションに軸足を移す同社の能力を信じることを意味する。GSX 2025で最近発表されたAI主導の製品は、モトローラの長期的な移行を強化するものだが、受注とソフトウェア収益の増加という短期的な主要要因を大きく転換するものではなく、顧客支出がブロードバンド、5G、オープンシステムプラットフォームに向かうという中心的なリスクを軽減するものでもない。

9月に発表されたInformとAvigilon Visual Alertsプラットフォームは、モトローラの統合監視とインシデントレスポンスへの注力を反映しており、特に関連性が高い。異種のセキュリティ・データ・ストリームを統合し、高度なAI機能を提供することで、これらのソリューションは、ビジネスの中心的な触媒である経常的なクラウド収益の推進を直接支援すると同時に、進化するテクノロジーが売上構成をどのように再構築するかを示している。

しかし、投資家は次のことも考慮する必要がある。モトローラ・ソリューションズの強力な新プラットフォームの立ち上げとは対照的に、最大のリスクは、政府機関や企業の顧客がオープンなブロードバンドシステムの採用を加速させ...

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モトローラ・ソリューションズの見通しでは、2028年までに売上高138億ドル、利益28億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率7.5%、現在の21億ドルから7億ドルの増益に基づくものです。

モトローラ・ソリューションズの予想フェアバリューは503.75ドルで、現在価格より11%アップしています。

他の視点を探る

モトローラ・ソリューションズに対する4つのSimply Wall St Communityのバリュエーションは、1株当たり344.92米ドルから503.75米ドルと幅が広く、投資家の見通しが非常に多様であることを反映している。多くの投資家が経常収益とAIソフトウェアの成長に注目している一方で、公共安全技術の採用動向は依然として重要であるため、これらの視点を探ることは、将来のリスクと機会がどのように認識されるかを判断するのに役立ちます。

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