キーサイト・テクノロジーズ（KEYS）のAIデータセンターとRFテストの拡張は投資ストーリーをどう変えたか？

Simply Wall St
  • 2026年3月上旬、キーサイト・テクノロジーは、Salience Labs、3dB Labs、Qualcomm、Samsung、NVIDIAなどの企業との新たな相互運用性およびRFパートナーシップとともに、224Gおよび1.6Tデータセンター相互接続検証ツールから220GHz N4378Aライトウェーブ・コンポーネント・アナライザまで、AIに焦点を当てたテストおよび測定の提供を開始しました。
  • これらの発表は、フォトニクスや高速イーサネットから、AI強化RF、デジタル・ツイン、エンドツーエンドのAI-RANワークフローまで、AIデータセンターと高度な無線ネットワークの基盤となるキーサイトの取り組みを浮き彫りにしています。
  • ここでは、キーサイトの1.6Tおよび224GのAIデータセンター・テスト・ポートフォリオの拡大が、AI主導の成長投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。

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キーサイト・テクノロジー投資シナリオのまとめ

Keysightを所有するには、AIデータセンターと高度なワイヤレステストが関税、マクロ変動、重い研究開発ニーズにもかかわらず、複合的に成長し続けることができると信じる必要がある。AIに特化した3月の立ち上げは、1.6Tおよび224Gインフラにおけるキーサイトの役割を深化させ、短期的なAIデータセンター需要のカタリストを強化するが、新たに課される関税と、緩和努力が失敗した場合の利益率への影響に関する現在の最大のリスクを有意義に変更するものではない。

最近のニュースの中で、AresONE 1600GEのAIワークロードエミュレーションプラットフォームは、AIデータセンターのテーゼに最も合致するものとして際立っている。単一の1.6Tプラットフォーム上で物理層の検証とAIワークロードのエミュレーションを組み合わせることで、より複雑なイーサネットベースのAIファブリックと、より高い価値のテストインテンシティの触媒に直接語りかける。同時に、AIの構築やイーサネット移行のスケジュールが遅れると、このハイエンドの有線需要が持続しなくなる可能性があるというリスクをさりげなく強調している。

しかし、このようなAIの追い風があったとしても、投資家は、関税によるコスト圧力が依然として続く可能性があることを認識すべきである。

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Keysight Technologiesのシナリオでは、2028年までに63億ドルの収益と12億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間6.5%の収益成長と、現在の5億4,400万ドルから約6億5,600万ドルの収益増加を必要とします。

Keysight Technologiesの予測から、フェアバリューは298.62ドルとなり、現在価格より7%上昇します。

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KEYSの1年株価チャート

最も楽観的なアナリストの中には、2029年までに年間売上高成長率約13.5%、利益16億米ドルをすでに想定している人もいますが、このAIハードウェアの重いニュースや、重複するイーサネットとフォトニクスのベットが人気を失うリスクは、あなたとそれらのアナリストの株価の上値と下値の見方を簡単に変える可能性があります。

Keysight Technologiesに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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