エリクソンとHPEの5Gラボコラボレーションはヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）のネットワーキング革新の物語を再構築するか？

• 2025年10月16日、エリクソンとHPEは、エリクソンのデュアルモード5Gコア、HPE ProLiant Gen12サーバー、HPE Juniperネットワーキング、Red Hat OpenShiftを組み合わせたクラウドネイティブなAI対応5Gソリューションに焦点を当て、マルチベンダーインフラストラクチャを導入する通信サービスプロバイダーの主要な課題に対処するための共同検証ラボの設立を発表した。
• このコラボレーションは、通信事業者が運用を合理化し、イノベーションを加速し、実環境で高度なソリューションをテストできるようにすることを目的としており、HPEがネットワークとAI主導の製品にますます注力していることを強調しています。
• HPEとエリクソンのパートナーシップの拡大が、HPEの投資ストーリーの中で、ネットワーキングとサービスプロバイダーのイノベーションに対するHPEのコミットメントをどのように増幅させるかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であること。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ投資のまとめ

現在HPEを株主として信じるには、AI対応ネットワーキングへのシフトと定期的なサービス収益が、従来のハードウェアとクラウドの競争における課題を相殺する以上のものになるという確信が必要だ。エリクソンとの新たな共同検証ラボは、HPEのAIと通信事業者向けネットワーキングへの取り組みを強化するものだが、ジュニパー買収による短期的な統合リスクと実行リスクを大幅に軽減するものではなく、短期的な業績と収益の質を左右する重要な変数であることに変わりはない。

最近の発表では、HPEが2026年度に向けて10％の増配を行ったことが特に注目される。これは、投資家が次世代ネットワーキングとAIソリューションへの投資が実を結ぶという具体的な証拠を求めている時期に、経営陣がキャッシュフローに自信を持っていることを示すものだ。特に、ジュニパーとの統合と収益構成の変化は、利益率とフリー・キャッシュ・フローを改善させる触媒として注視されているため、この意義は大きい。

ジュニパーネットワークスとの統合が遅れたり、シナジー効果が目標に届かなかったりした場合、投資家はそのリスクを認識する必要がある。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高444億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率が10.3％、利益が現在の11億ドルから16億ドル増加することを想定しています。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの予測から、フェアバリューは26.26ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのHPEに対する6つの個人投資家のフェアバリュー予想は、1株当たり17.90米ドルから35.11米ドルの範囲である。AIとハイブリッド・クラウドのカタリストに関する楽観論が目立つが、これらのビジネスモデルの転換が長期的なマージンとリターンをどのように再形成するかによって、見通しが左右される可能性がある。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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