HPE（HPE）のAI主導型5Gパートナーシップは通信イノベーションの新たなエッジを明らかにするか？

• 今週初め、エリクソンとヒューレット・パッカード・エンタープライズは、電気通信プロバイダーがマルチベンダーのインフラでAI対応のクラウドネイティブな5Gソリューションをテスト・展開できるよう、スウェーデンに共同検証ラボを開設すると発表した。この施設には、エリクソンのデュアルモード5Gコア、HPE ProLiant Gen12サーバー、ジュニパー・ネットワーキング・スイッチ、レッドハットOpenShiftが集結しており、通信事業者のネットワーク革新と運用の複雑さを合理化することを目指している。
• このコラボレーションは、サービスプロバイダーが迅速なサービス展開の課題を管理しながら、より高いパフォーマンスと俊敏性を求める中、相互運用可能なクラウドベースのネットワークへの業界のシフトを反映しています。
• 2026年のソフトガイダンスとAI主導のイノベーションへの意欲的な取り組みが、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの投資見通しにどのような変化をもたらしているかを探ります。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズ投資のまとめ

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの株を保有するには、AIを活用したネットワーキングとクラウドサービスに向けた同社の動きが成長をもたらし、従来のハードウェアのエクスポージャーを相殺できると信じる必要がある。エリクソンとの新たなパートナーシップは、HPEの長期的なイノベーションへのコミットメントを浮き彫りにしているが、AIとネットワーキングを活用して利益率改善を推進するという最も直接的な触媒は、短期的な収益の逆風と買収後の実行リスクに制約されたままである。今回のニュースは、こうした短期的な要因や、将来の利益成長の中心であるジュニパー統合の重要なリスクを大きく変えるものではない。

HPEの最近の更新の中で、2026会計年度の10%増配は、この文脈で最も関連性の高いものとして際立っている。この動きは、キャッシュフロー創出に対する経営陣の自信と株主への報奨意欲を反映したもので、短期的な統合の課題や市場競争が続く中でも、HPEがAIやネットワーキングなどの高成長セグメントを中心に事業を再集中させようとしている投資家心理を支えるものとなっている。

一方、ジュニパーとの統合によるコストシナジーや売上モメンタムの実現には予想以上に時間がかかる可能性があるため、株主は引き続き警戒する必要がある。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高444億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率10.3%、現在の11億ドルから16億ドルの増益を見込んでいます。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの予測から、フェアバリューは26.26ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるHPEのフェアバリューの予測は、7つの観点で17.90米ドルから59.74米ドルとなっている。統合の実行が依然として重要なリスクである中、これらの幅広い意見は、将来の収益性がいかにシナジーとマージンの成功によって左右されるかを強調している。

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