デル・テクノロジーズ（DELL）のAIインフラの役割拡大は株主にとって何を意味するか

• ここ数週間で、デルテクノロジーズは、AI対応の商用ハードウェア・ポートフォリオの刷新とサイバー耐性の強化、ロンドン証券取引所グループとの複数年にわたるプライベート・クラウド・インフラ契約の締結を発表した。
• また、ロンドン証券取引所グループとの複数年にわたるプライベート・クラウド・インフラ契約も締結した。AIに最適化された非常に大規模なサーバーの受注残や数千のAIファクトリーの導入に関する情報開示とともに、これらの動きは、企業のAIワークロードの中核インフラ・パートナーとしてのデルの役割の深化を浮き彫りにしている。
• ここでは、デルの商用ポートフォリオの拡大によって強化されたこのAIインフラの勢いが、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

現在、最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得るAIに特化した中小企業21社から、次の大きなチャンスを見つけよう。

デル・テクノロジーズ投資のまとめ

今日デルを保有するには、そのAIインフラ・フランチャイズと刷新された商用PCラインナップが、よりコモディティ化したハードウェアと依然として循環的なPC市場の圧力を相殺できると信じる必要がある。一方で、AI投資と地政学的エクスポージャーの高まりに関連したレイオフは、実行リスクとコスト管理が引き続きデルの戦略の中心であることを強調している。

最も関連性の高い最近のニュースは、ロンドン証券取引所グループがデルとプライベートクラウドで複数年契約を結んだことで、ミッションクリティカルなオンプレミスのAIインフラにおけるデルの役割が強化された。このような企業の勝利は、デルのAIサーバーのバックログやAIファクトリーの展開に直結し、PCのコモディティ化の進行や地政学的・サプライチェーン的な不確実性といったリスクに対してプラスに働く。

しかし、このAIの勢いの裏側には、地政学的緊張の高まりやサプライチェーンの変化といったリスクを織り込んでおく必要がある。

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デル・テクノロジーズのシナリオでは、2029年までに1,575億ドルの収益と91億ドルの利益を予測しています。

デルテクノロジーズの予想フェアバリューは168.61ドルで、現在価格から3%の下落となります。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、デルが2028年までに売上高で約1,412億米ドル、利益で約88億米ドルに達すると既に想定している者もいたため、新しいAIハードウェアとLSEGとの取引がAIサーバーの勢いリスクを強化すると見るならば、彼らのシナリオは基準値よりもはるかに楽観的であり、自身の予想と比較する価値があると見るかもしれない。

デルテクノロジーズに関する他の15のフェアバリュー予想をご覧ください！

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