マクラーレンのAIを活用したレーシング・パートナーシップは、デル・テクノロジーズ（DELL）のエンタープライズAI物語を静かに再定義したのか？

Simply Wall St
  • 先日、マクラーレン・レーシングは、デル・テクノロジーズとのパートナーシップを延長し、デルのAIファクトリー、PowerEdgeサーバー、ストレージ、AI PCを引き続き使用して、レースデータの処理、シミュレーション、F1およびシム・レーシング・プログラム全体のオペレーションをサポートすることを発表しました。
  • 今回の更新は、スポーツ界で最もデータ集約的でタイムクリティカルな環境におけるデルのAIおよびデータインフラを紹介するもので、デルのエンタープライズ向け製品がいかに複雑でリアルタイムの意思決定を大規模にサポートできるかを浮き彫りにしています。
  • ここでは、デルがマクラーレンでAIの役割を拡大することで、エンタープライズAIインフラをめぐる幅広い投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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デル・テクノロジーズの投資シナリオ

現在デルを保有するには、AIインフラを推進することで、コモディティ化したPCや従来のサーバーの圧力を相殺しつつ、事業構成の質が徐々に改善すると信じる必要がある。マクラーレンの更新は、デルのAIファクトリーとしての信頼性を強化するが、短期的な展望を大きく変えるものではない。

最近の動向では、エバーコアISIがデルを戦術的アウトパフォームリストに加え、184億米ドルのAIサーバーのバックログを強調したことが特に関連している。これは、機関投資家アナリストがAIインフラにおけるデルの役割にすでに注目していることを強調するもので、マクラーレンとの提携はリアルタイムでデータ集約的な環境での展示となり、将来的な需要の原動力として企業のAI導入に関するストーリーを強化する可能性がある。

しかし、マクラーレンのニュースはエキサイティングである一方、投資家は以下の点にも注意する必要がある。

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デル・テクノロジーズのシナリオでは、2028年までに売上高1222億ドル、利益74億ドルと予測している。これは、年間6.4%の収益成長と、48億ドルからの26億ドルの収益増加を必要とします。

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DELL 1年株価チャート

最も楽観的なアナリストの中には、デルが2028年までに売上高約1,412億米ドル、利益88億米ドルに達すると既に想定している者もおり、AIやas a Serviceの成長がクラウドベースのITへの移行などのリスクを上回ると見ている。この見方はベースラインのシナリオよりも遥かに明るく、マクラーレンの契約延長のような新たなニュースは、これらの前提を補強することも、挑戦することもできるため、これらの異なる視点を並べて比較する価値がある。

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