- 今月初め、Arista Networks社は、新しいVESPAモビリティ・アーキテクチャ、拡張されたAVAエージェント型AI機能、過酷な屋外および産業環境向けの堅牢なEOSベース・スイッチなど、Cognitive Campusポートフォリオの大幅な機能強化を発表した。
- Aristaは、大規模データセンター・ネットワーキングの原則をキャンパスや産業用エッジ環境に適用することで、50万を超えるクライアントを持つWi-Fiローミング・ドメインをサポートするとともに、AIによるクロスドメイン・ネットワークの自動化とトラブルシューティングを実現することを目指しています。
- ここでは、Aristaの拡張されたAVAエージェント型AIプラットフォームが、同社の広範な投資シナリオと長期的なポジショニングにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
AIは医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
アリスタ・ネットワークス投資のまとめ
Aristaを所有するには、一般的に、高性能でソフトウェア主導のイーサネットがAIデータセンターと企業ネットワークでシェアを拡大し続け、Aristaが一部のハイパースケールバイヤーを超えて拡大できると信じる必要がある。今回のコグニティブ・キャンパスとAVA AIのアップデートは、そのような多角化のきっかけをささやかながら後押しするものではあるが、AIとクラウド・ネットワーキングの大規模なサイクルへの短期的な集中や、顧客の集中や価格圧力という重要なリスクを大きく変えるものではない。
今回の発表の中では、AVAのエージェント型AIプラットフォームの拡張が最も関連性が高そうだ。AVAのマルチドメインイベント相関と自動トラブルシューティングが普及すれば、Aristaのソフトウェアとサービスのミックスが深まり、より高い利益率と経常収益を中心とした触媒が強化されるとともに、ハードウェア価格に対する競争圧力やホワイトボックス圧力も一部相殺される可能性がある。
しかし、このような技術革新を背景に、投資家は、ハイパースケーラへの集中的な支出が、もし...
Arista Networksのシナリオでは、2028年までに売上高136億ドル、利益54億ドルと予測している。これには、年間19.5%の収益成長と、現在の33億ドルから約21億ドルの収益増加が必要です。
アリスタ・ネットワークスの予測は、現在価格から30%アップの164.08ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
最も楽観的なアナリストの中には、2028年までにおよそ売上高154億米ドル、利益59億米ドルを想定している者もおり、コンセンサスよりもはるかに強気である。このようなレンズを通してAVAとVESPAのアップデートを見ると、Aristaの長期的なAIとIoT主導の需要拡大に対する意見が大きく異なり、この新しいキャンパスとエッジのストーリーが展開するにつれて、また変化する可能性があることがわかります。
Arista Networksに関する他の20のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より10%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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