ゼブラテクノロジーズ（ZBRA）のロジスティクス・オートメーション・ベットは倉庫革新における優位性を再構築するか？

• ODWロジスティクスはこのほど、ゼブラテクノロジーズのSymmetry™フルフィルメント・ソリューションの採用を発表し、自動化、自律移動ロボット、カートベースのワークフローを導入することで、フルフィルメント業務の効率化とコスト削減を実現しました。
• このパートナーシップは、物流・製造企業が生産性を高め、オペレーションを最適化するために自動化技術への投資を増やしているという、業界の拡大傾向を反映しています。
• ODW LogisticsがZebraのフルフィルメント・オートメーションを採用することで、同社の投資シナリオや成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ります。

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ゼブラテクノロジーズの投資シナリオのまとめ

ゼブラテクノロジーズを魅力的な投資先と考えるには、投資家は物流および製造業全体のワークフロー自動化に対する継続的な需要を信じる必要があります。最近のODW LogisticsによるZebra Symmetry™ Fulfillmentの採用は、自動化需要の加速という短期的な触媒を補強するものです。しかし、このニュースは、現在の最も重大なリスクである、ハードウェア販売への依存が続くこと、つまりソフトウェアとサービスへの移行が予想より遅いままであれば、収益変動につながる可能性があること、には重大な影響を与えません。

最近の動きでは、Zebraとチューリップの提携が際立っている。これは、経常収益の成長を促進し、顧客のワークフローにより深く自社製品を組み込むというZebraの戦略の根底にある重要な触媒である、前線業務のデジタル化という広範なテーマをサポートするものだ。

しかし、自動化が勢いを増すなかでも、ゼブラはハードウェアの販売に依存しているため、投資家はそのリスクを認識する必要がある。

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ゼブラテクノロジーズの見通しでは、2028年までに売上高62億ドル、利益8億5540万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が6.0%、現在の5億4,800万ドルから3億7,740万ドルの増益を意味します。

ゼブラテクノロジーズの予測から、フェアバリューは369.60ドルとなり、現在価格から20%上昇します。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、4つの分析でZebraのフェアバリューを228米ドルから410米ドルと見積もっています。最近の自動化の勝利が成長のカタリストを支える一方で、長期的な収益の安定性については意見が大きく分かれる。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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