ウエスタンデジタル(WDC)が好調な第1四半期決算と財務部門の新体制で13.2%上昇した理由

• ウエスタンデジタルはこのほど、2026年度第1四半期決算を発表し、クラウドおよびAI市場におけるデータストレージソリューションの需要に支えられ、売上高は28億2000万米ドル、純利益は11億8000万米ドルに増加した。
• 同社はまた、ブラッド・フェラー氏を新上級副社長兼最高会計責任者（CA）に任命したことを発表し、成長とガバナンスの優先事項の一環として財務リーダーシップへの投資を表明した。
• クラウド主導のストレージ需要の堅調なアウトパフォームが、ウエスタンデジタルの今後の投資シナリオとリスク見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ウエスタンデジタルの投資シナリオ

ウエスタンデジタルの株主になるには、ハイパースケールデータストレージの持続的成長に対する自信と、クラウドとAIの需要が堅調な収益源を継続させるという確信が必要だ。クラウド・ストレージ・ニーズの急増に牽引された同社の最新業績は、この仮説を補強するものだが、一握りの大手クラウド顧客への販売が主であることから生じる集中リスクを大幅に軽減するものではなく、この要因は依然として短期的なカタリストとして最も重要であり、継続的なリスクでもある。

今四半期の発表の中では、1株当たり0.125米ドルへの25%増配が際立っている。これは、クラウド主導の好業績の中で、ウェスタンデジタルがキャッシュフローの強さに自信を持っていることを示すものであり、現在の投資案件の重要な側面である株主還元に焦点を合わせながら、株主に直接アピールするものである。

しかし、このようなポジティブなシグナルにもかかわらず、投資家はクラウドストレージ市場における顧客集中の継続的なリスクと、もし...

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ウエスタンデジタルの見通しでは、2028年までに売上高119億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間7.6%の収益成長と、現在の16億ドルから6億ドルの増益を想定しています。

ウエスタンデジタルの予測から、フェアバリューは167.48ドルとなり、現在の株価から5%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ウェスタンデジタルのフェアバリュー予想を1株当たり85米ドルから230米ドルの範囲で4つ提示しています。少数のクラウド顧客への依存度が高く、投資家の意見は多岐にわたるため、同社の将来性を評価する際には複数の見解を検討する必要がある。

ウエスタンデジタルの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より44%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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