- 2025年12月3日、Trimbleは、Southeastern Equipment Companyがオハイオ州、インディアナ州、ケンタッキー州、ミシガン州、およびウェストバージニア州全域のさまざまな土木機械ブランド向けにTrimbleの勾配制御、現場位置決めシステム、および補正サービスを販売できる、最新のTrimble Technology Outletになったことを発表した。
- この拡大により、Trimbleの技術はマルチブランドのディーラー・ネットワークに直接組み込まれるため、土木建設における販売網がさらに広がり、現場の生産性と収益性を向上させたいと考えている混合フリートへの導入が容易になる可能性があります。
- ここでは、Trimbleの建設技術のディーラーベースの販売拡大が、より利益率の高い、経常的なソフトウェアとサービスへの移行にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
レアアース（希土類金属）は、ほとんどのハイテク機器、軍事・防衛システム、電気自動車に使用されている。これらの重要な鉱物の供給を確保するために、世界的な競争が繰り広げられている。この重要な戦略資源を採掘する数少ないレアアース銘柄の中から、ベスト36銘柄をご紹介します。
Trimble投資の物語
Trimbleを所有するには、建設およびインフラ顧客がより接続されたワークフローを採用することで、ハードウェアから利益率の高い経常的なソフトウェアおよびサービスへのシフトが継続することを信じる必要がある。また、短期的な最大のリスクは、ハードウェアにリンクしたサブスクリプションの普及が遅いか、または不均一であることで、経常収益の伸びを抑制する可能性がある。
先ごろ開催されたTrimble Insight Tech Conferenceでは、AIを活用したワークフローと、クラウドとの統合を深化させた次世代Trimble TMSが発表されたが、これはこの話と密接に結びついている。Southeastern Equipmentとのパートナーシップのようなディーラーベースの販売と合わせて、Trimbleがフィールド・ハードウェアとクラウド・ソフトウェアを、長期的な収益とマージンの野望をサポートする、より強固で反復的な使用パターンに結びつけようとしていることを強調している。
しかし、こうした動きがソフトウェアの成長を支える可能性がある一方で、投資家は、ハードウェア中心のセグメントにおけるサブスクリプション導入が...
Trimbleのシナリオでは、2028年までに41億ドルの収益と7億7,640万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.3%の収益成長と、現在の2億8,670万ドルから約4億8,970万ドルの収益増加を必要とする。
トリンブルの予測は、現在価格から20%アップの98.45ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの2つのフェアバリュー予想は、98.45米ドルから102.54米ドルの狭い範囲に集まっており、類似のモデルでもいかに異なる可能性があるかを示しています。トリンブルのハードウェア販売からバンドル型サブスクリプションへの継続的な移行への依存とこれらの見解を比較検討する必要があります。
Trimbleに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より25%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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