Fab2の先進フラッシュメモリ発売はサンディスク（SNDK）の投資ケースを変えるか？

• 2025年9月下旬、キオクシア株式会社とサンディスク株式会社は、日本の北上にある新しいFab2半導体施設の操業開始を発表した。この施設では、次世代のAI主導型ストレージソリューション向けに、CBA技術を使用した先進的な218層3Dフラッシュメモリを生産する。
• Fab2の投資の一部は日本政府によって補助され、世界のAIとクラウドストレージ需要に対応する高性能メモリ製造の推進に対する公的支援を強調している。
• AI主導のストレージニーズが加速する中、Fab2施設の高度な能力がサンディスクの投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

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サンディスクの投資シナリオとは？

現在、サンディスクを投資対象として考えている人にとって、大局的な焦点は、AIやクラウドストレージのニーズが急増する中、次世代フラッシュメモリーへのコミットメントが実を結ぶかどうかにある。KioxiaとのFab2生産開始は、サンディスクがAIストレージの需要が高まる中、高度な218層3D製品を生産するために必要な製造規模と技術的優位性を与え、短期的なカタリストをシフトさせる可能性が高い。政府の支援と市場動向に見合った立ち上げにより、Fab2は主要な供給制約に対処し、潜在的な収益成長を支えることができる。しかし、最近の価格モメンタムとFab2生産に向けた急騰は、好材料の一部がすでに織り込まれている可能性を示唆する一方、不採算、最近ののれん代減損、指数除外、大規模設備投資の実行に関するリスクは依然として大きく関係している。一方、インデックス除外は機関投資家の需要に影響を与える可能性があり、投資家はこれを注視する必要がある。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる6つのフェア・バリュー予想は、1株当たり63.71米ドルから163.73米ドルの間となっており、投資家がサンディスクの将来性をどのように評価しているかは対照的である。しかし、Fab2の先端メモリ生産が間近に迫り、採算割れが続く中、これらの見解の幅の広さは、サンディスクのリスクと可能性に関していかに意見が大きく分かれるかを浮き彫りにしている。このような様々な視点から、ご自身の立ち位置を確認してみてください。

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