スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）のターンキーデータセンター立ち上げが株主にとって意味するもの

• スーパーマイクロコンピュータは今月初め、AIサーバー、ストレージ、ネットワーキング、液冷、管理ソフトウエアを含むデータセンター全体を単一ベンダーで設計・発注できる包括的な新サービス「Data Center Building Block Solutions®（DCBBS）」の提供を開始すると発表した。同社はまた、日立バンタラを含む主要なパートナーシップを拡大し、企業顧客向けに高度なストレージとAIコンピュート機能をさらに統合した。
• この動きにより、Supermicroは高密度でエネルギー効率の高いAIインフラのワンストップソリューションとして位置付けられ、AIとアナリティクスの需要が世界的に急増する中、データセンターの展開を簡素化し加速することを目指している。
• Supermicroのターンキーデータセンターソリューションへの進出が、同社の投資シナリオと成長機会をどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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スーパーマイクロコンピュータの投資シナリオ

スーパーマイクロコンピュータの株主になるには、同社がAIインフラ構築から長期的な成長を獲得し、競争と顧客集中のリスクを管理しながら、新しいデータセンター・プラットフォームを成功裏に拡大できると信じる必要がある。最近のDCBBSの立ち上げにより、Supermicroはより完全なソリューション・プロバイダーとなったが、主要な短期的触媒は大手ハイパースケーラー向けの次世代AIサーバー・システムの提供である。このニュースは最大のリスクである、主要顧客が支出を一時停止したりライバルに転換したりした場合の収益と利益率の圧迫を実質的に緩和するものではない。

最近の動向の中で、日立バンタラとの提携は特に関連性が高く、エンタープライズAIワークロードに対するSupermicroのリーチと能力を強化することを目的としている。この提携は、Supermicroの顧客基盤に規模と多様性を追加し、ハードウェアのコモディティ化と価格競争が依然として激しいセグメントを相殺するのに役立つ可能性がある。

しかし、自信過剰になる前に、1社または複数の上位顧客が注文を減らした場合のリスクを理解する価値がある。

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Super Micro Computerの見通しは、2028年までに売上高482億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間29.9%の増収と、現在の10億ドルの水準から14億ドルの増益を想定しています。

Super Micro Computerの予測から、フェアバリューは50.06ドルとなり、現在価格から4%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Super Micro Computerのフェアバリュー予想を1株当たり26米ドルから101.05米ドルの範囲で52件提出した。AI需要に関する楽観論が同社の将来を支える一方で、顧客集中による収益変動リスクは依然として投資家が無視できない重要な要因であり、複数の視点がこの点をどのように詳しく取り上げているかをご覧ください。

Super Micro Computerの他の52のフェアバリュー予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より94%も高い価値があるのか！

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