- 2025年12月初め、Super Micro Computerは新しい液冷HGX B300システムでNVIDIA Blackwellアーキテクチャポートフォリオを拡大し、ハイパースケール、エンタープライズ、および政府データセンター向けに、より高いGPU密度、改善された電力効率、およびターンキーラックスケールのAI「ファクトリー」展開を提供する。
- 同時に、CornelisやEdgeModeなどのパートナーとのSupermicroの取り組みは、液冷、高速ネットワーキング、持続可能なインフラストラクチャが、厳しい電力と冷却の制限内で大規模なAIクラスタを構築する上で中心的な存在になりつつあることを浮き彫りにしている。
- ここでは、Supermicroの新しい液冷BlackwellシステムとターンキーAIファクトリーラックが、AI主導の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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スーパーマイクロコンピュータの投資シナリオのまとめ
スーパーマイクロコンピュータを今日保有するには、ターンキーの液冷AI「工場」の需要がAIサーバーのマージン圧力と激しい競争を相殺すると信じる必要がある。新しいBlackwell HGX B300ラックは、同社のDCBBSの推進を直接的にサポートするもので、これは引き続き短期的な重要な触媒である一方、Supermicroが現在Blackwellクラスのシステムをラック規模で出荷しているため、顧客が次世代チップを待って注文を遅らせるリスクも若干緩和される。
Blackwell B300の発売は、Supermicroが最近行った液冷FlexTwinプラットフォームとCornelisのCN5000ネットワーキングの検証とも関連している。これらの製品は、サーバー、冷却、高速ネットワーキングを、すぐに導入できるAIインフラにパッケージ化することで、DCBBSのストーリーを強化する。
しかし、成長ストーリーとは対照的に、投資家はAIサーバーの激しい競争と潜在的な「価格競争」の可能性にも注意する必要がある。
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スーパーマイクロコンピュータに対するウォールストリートコミュニティの単純評価では、35社が48.53米ドルから82.39米ドルの間に位置しており、意見がいかに広がりやすいかを物語っている。このような背景から、同社がターンキーの液冷Blackwell AI工場を推進していることは、製品の実行とマージンの回復力によって結果が大きく異なる可能性があることを浮き彫りにしている。
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