日立バンタラとのパートナーシップはSMCIの新しいAIデータセンター・エッジを形成するか？

• 2025年10月、日立バンタラはスーパーマイクロコンピュータ（NASDAQ: SMCI）と提携し、スーパーマイクロコンピュータの先進的なGPUおよびAIコンピュートシステムと、日立のエンタープライズAIインフラおよびアナリティクス向け統合仮想ストレージ「Virtual Storage Platform One」を統合すると発表した。
• この協業は、両社の主力ソリューションを共同で販売することを目的としており、顧客はストレージとコンピュートを統合することで、企業環境全体でより効率的なAIとデータワークロードを実現できる。
• この先のセクションでは、日立バンタラとの新たな提携が、スーパーマイクロコンピュータのAIデータセンターにおけるポジショニングをどのようにさらに強化するかを探っていく。

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スーパーマイクロコンピュータ投資のまとめ

スーパーマイクロコンピュータの株主になるには、コンピュートとストレージの統合が重要な差別化要因となるAI主導のインフラストラクチャー市場の急成長に自信を持つ必要がある。最近発表された日立バンタラとの提携は、スーパーマイクロの大企業向けAI導入へのエクスポージャーを支えるものだが、多くのビジネスがまだ一握りの大口顧客に依存しているため、収益集中の短期的リスクには実質的に対処していない。 最新の動向の中では、スーパーマイクロのNVIDIA Blackwell Ultraソリューションの立ち上げ（2025年9月）が際立っており、これは同社が高度なGPU製品を迅速に市場に投入する能力を強調するものである。これは、スーパーマイクロの主要触媒である、AIワークロードをスケールアップする企業からの需要の獲得、特に次世代チップが利用可能になり、より利益率の高い製品の成長をサポートすることと密接に一致している。 しかし、これらの新製品やパートナーシップは成長を約束する一方で、投資家は、スーパーマイクロの上位顧客のいずれかが注文を縮小した場合...に留意すべきである。

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Super Micro Computerのシナリオでは、2028年までに482億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間29.9%の収益成長と、現在の10億ドルから14億ドルの収益増加が必要です。

Super Micro Computerの予測から、フェアバリューは50.06ドルとなり、現在価格から5%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

Super Micro Computerのコミュニティフェア・バリュー予想は、Simply Wall Stコミュニティ内の72の個別意見で、8.85米ドルから145.34米ドルの範囲となっている。少数の大口顧客のみへの収益依存は、株価の長期的な安定性と成長性への期待を形成する重要な論点であり続けている。

Super Micro Computerに関する他の72のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の2倍以上の価値があるかもしれないのか -をご覧ください！

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