ネットアップ（NTAP）のAIデータとAWSとF5による量子安全性の推進は、その物語を変えるか？

• 2025年12月上旬、ネットアップはAmazon FSx for NetApp ONTAPの新しいAWS S3 Access Pointsサポートを発表し、F5との協業を深化させるとともに、EMEA & LATAMの責任者にWillem Hendrickxを任命し、サンノゼ、アトランタ、台北でNVIDIAとともにAIにフォーカスしたイベントを開催しました。
• これらの動きは、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境において、AIデータインフラと量子レジリエントセキュリティの中心に位置しようとするネットアップの姿勢を明確に示しています。
• ここでは、AIデータ配信とポスト量子セキュリティに関するネットアップのF5との協業拡大が、ネットアップの広範な投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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ネットアップの投資シナリオ

ネットアップを安心して保有するには、データストレージの伝統をAIとクラウド中心のサブスクリプションストーリーに転換し、ハイパースケーラーからのマージン圧力に対処できると信じる必要がある。最新のF5アライアンスとAIイベントは、AIデータインフラの関連性を巡る短期的なカタリストをサポートするが、従来のオンプレミスストレージと地域の軟弱さが成長と収益の見通しの足を引っ張る可能性があるという主要なリスクを大きく変えるものではない。

Amazon S3 Access PointがAmazon FSx for NetApp ONTAPと連携するようになったという発表は、ネットアップのインストールベースをAWSのAIとアナリティクスのワークフローにより密接に結びつけるものであり、特に関連性が高いと思われる。投資家は、収益ガイダンスの下方修正や、より低価格のサブスクリプション型モデルへの移行が進むことを懸念しているが、ハイブリッド・クラウドとAIワークロードを巡る触媒を強化することになる。

しかし、このようなAIとセキュリティの動きは心強いものの、投資家は、米州に集中する成長により、ネットアップが、万が一、AIとセキュリティの分野で、より低い成長率に陥る可能性があることを認識しておく必要がある。

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ネットアップのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。

ネットアップの予測によるフェアバリューは125.00ドルで、現在価格の8%アップです。

その他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーは、現在、ネットアップのフェアバリューを125米ドルから185.39米ドルの間と見ており、これは非常に異なる予想を反映しています。ハイパースケーラーとクラウドの提携がマージンを圧迫し、同社のAIのポジショニングを長期的な業績に反映させる方法に影響を与える可能性があるという重要なリスクと、これらの見解を比較検討することができます。

ネットアップの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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