- ネットアップは2025年後半、Amazon S3 Access Points for Amazon FSx for NetApp ONTAPを発表しました。これにより、AWSのAIおよび分析サービスは、ファイルプロトコルへのフルアクセスやONTAPのサイバー耐障害機能を維持したまま、クラウドやオンプレミスでネットアップが管理するデータに移動することなくアクセスできるようになります。
- AWSとの統合が深まることで、ネットアップのストレージプラットフォームはAIとアナリティクスのワークフローの中心に位置づけられるようになり、データ集約型のワークロードを拡張する企業にとって、ハイブリッドクラウドとサブスクリプションの関連性が高まる可能性があります。
- 次に、このAWS AI統合の強化が、NetAppの投資シナリオとクラウド主導の成長への期待にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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ネットアップの投資シナリオ
ネットアップを保有するには、そのハイブリッドクラウドとAI中心のストレージ戦略が、レガシーオンプレミス機器への圧力とハイパースケーラーによるマージンリスクを相殺できると信じる必要があると思う。新しいAmazon S3 Access Points for FSx for ONTAPは、AIとアナリティクスの重要な触媒を強化するが、クラウドネイティブストレージとの競争や、サブスクリプションミックスが短期的なキャッシュフローに与える影響に関する懸念を取り除くことはできない。
最近の動向の中で、再確認された2026年度のガイダンスは、このAWSのAI統合に最も関連しているように見える。経営陣は、売上高を66億2,500万米ドルから68億7,500万米ドル、営業利益率を23.5％から24.5％とガイダンスしているが、これはネットアップが地理的な軟化とStorage as a Serviceへのシフトを管理する一方で、クラウドとAI関連の需要がどれだけ貢献する必要があるかを示している。
しかし、AWSとのAI統合は期待できそうだが、投資家はハイパースケーラとの提携に依存することが、AWSにどのような影響を与えるかについて注意する必要がある。
ネットアップのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の12億ドルから毎年4.3%の収益成長と約2億ドルの収益増加を必要とします。
ネットアップの予測から、フェアバリューは125ドルとなり、現在の株価から7%上昇します。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4名は、現在ネットアップのフェアバリューを1株当たり125米ドルから約186米ドルの間と見ており、予想が大きく異なっていることが分かります。ネットアップのハイブリッドクラウドプラットフォームにおけるAIとアナリティクスのワークロードの重要性の高まりにより、将来の業績に関するこれらの見解がどのように変化するかが大きく変わる可能性があるため、株価の本当の価値を決定する前に、これらの視点をいくつか考慮する価値があります。
ネットアップの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より58%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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