ネットアップの新しいエヌビディア搭載AIデータエンジンは、ネットアップ（NTAP）のゲームチェンジャーになるかもしれない

• 今週初め、ネットアップは次世代EFシリーズストレージシステム（EF50およびEF80）を発表し、ハイブリッド環境におけるAI、HPC、トランザクションのインテンシブなワークロードをサポートするためにNVIDIAと共同設計したAIデータプラットフォームスタック、NetApp AI Data Engine（AIDE）を発表しました。
• これらの発表により、ネットアップのストレージおよびデータ管理スタックは、GPUをフル活用しながら大規模な分散AIデータセットを安全に管理しようとする企業にとって、中核となるインフラレイヤーとして位置づけられます。
• ここでは、エヌビディアと共同で開発したAIDEプラットフォームが、AI主導のデータインフラをめぐるネットアップの投資シナリオをどのように再構築するかを検証します。

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ネットアップの投資について

ネットアップを保有するためには、同社のストレージおよびデータ管理プラットフォームが、ワークロードがAIやハイブリッドクラウドにシフトする中で関連性を維持し、ハイパースケーラやクラウドネイティブの競合に対してマージンを維持できると信じる必要があります。新しいEF-SeriesシステムとAIDEプラットフォームは、AI主導のインフラ需要という短期的な重要な起爆剤に直接語りかけるものだが、従来のオンプレミス・ストレージの収益が長期的に減少し続けるという構造的なリスクを取り除くものではない。

最新の発表の中では、エヌビディアと共同開発したNetApp AI Data Engine（AIDE）が最も関連性が高そうだ。これは、ネットアップのコアストレージレイヤーをエヌビディアのAI Data Platformリファレンスデザインに結びつけるもので、プロダクションAIを拡張する企業にとって、ネットアップをデフォルトのデータファブリックにすることを目指している。

しかし、このようなAIの進歩があったとしても、投資家はオンプレミス・ストレージからのシフトがどのように進行しているかに注意する必要がある。

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ネットアップのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間4.3%の収益成長と、現在の12億ドルから約2億ドルの収益増加が必要です。

ネットアップの予測から、フェアバリューは117.93ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

ウォールストリートコミュニティによるネットアップの3つの単純なバリュエーションは、1株当たりおよそ118米ドルから178米ドルとなっており、個々の予想がいかにかけ離れているかがわかります。この幅広いレンジの中で、従来のストレージ収益への圧力を相殺するAI主導のカタリストへの依存は、読者が複数の視点を通じて検討すべき重要な課題となる。

ネットアップの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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