ネットアップ(NTAP)のAIに特化した新役員人事は、クラウドとマージン重視の投資家の行動を必要とすべきか？

• NetApp, Inc.はこのほど、ServiceNowのグローバルカスタマーオペレーション担当プレジデントであるポール・フィップス（Paul Fipps）を社外取締役に任命し、取締役会のメンバーを10名に拡大しました。
• AIを中心としたデジタルトランスフォーメーションと顧客中心のオペレーションに関する彼の経歴は、ネットアップがAI対応のデータインフラとクラウドベースのサービスを提供するプロバイダーとしての役割を追求する上で、特に重要な意味を持ちます。
• ここでは、AIに特化した事業者であるポール・フィップスを取締役に加えることで、クラウドとマージンをめぐるネットアップの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ネットアップ投資のまとめ

ネットアップを保有するには、レガシーなオンプレミス・ストレージから、より価値の高いハイブリッド・クラウドやAI対応のデータ・サービスへとシフトし続け、同時にハイパースケーラーや新しいストレージの競合からマージンを守ることができると信じる必要があると思う。AIに特化した事業者であるポール・フィップス氏を取締役に加えたことは、方向性としてはこの仮説をサポートするように見えるが、主要な触媒であるAIとクラウド主導の需要と、ハイパースケーラーとの提携によるマージン圧迫をめぐる主要リスクとの間の短期的なバランスに実質的な変化はない。

フィップス氏の就任と同時に発表された直近で最も関連性の高い発表は、ネットアップの2026年度第2四半期決算で、売上高が17億500万米ドル、GAAPベースのEPSが1.51米ドル、通期ガイダンスが改めて発表された。私にとっては、この更新は、クラウドとサブスクリプションの成長が従来のストレージの圧力と、進化するハイパースケーラの関係からの影響を相殺できるかどうかにしっかりと焦点を合わせており、今回の取締役会の追加のようなガバナンスの変更は、短期的な推進力ではなく、支援要素として背景にある。

しかし、AIとクラウドの成長が注目される一方で、投資家はネットアップがハイパースケーラーに依存していることを認識する必要がある。

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ネットアップのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間 4.3% の収益成長と、現在の 12 億ドルから約 2 億ドルの収益増加を意味します。

ネットアップの予測から、フェアバリューは124.33ドルとなり、現在の株価から15%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4人は、ネットアップのフェアバリューを124.33米ドルから185.98米ドルの間と見ており、見解が大きく分かれていることが分かります。こうした背景から、ハイパースケーラーとの提携がマージンを圧縮し、差別化を弱めるリスクは、これら複数の代替的な観点で比較する価値があるかもしれない。

NetAppに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より72%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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