エクイニクスによるフレックスの液冷導入は、FLEXの投資ストーリーをどのように変えるか？

• フレックスは、バージニア州アッシュバーンにあるエクイニクスの共同イノベーション施設に、JetCoolの高度な液冷技術を組み込んだ完全に統合されたラックレベルの液冷ソリューションを導入し、データセンターの水と電力消費の大幅な削減を実証したと発表した。
• このコラボレーションは、エンドツーエンドの製造、サプライチェーンの専門知識、次世代高密度コンピューティング環境のライフサイクルサポートにより、グローバルなデータセンターの課題に対応するフレックス独自の能力を強調するものです。
• 効率的なデータセンター・ソリューションへの需要が高まる中、フレックスがエクイニクスと新たに展開する液冷が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証します。

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フレックス投資のまとめ

フレックスの株主になるには、同社のエンド・ツー・エンド製造の強みとデータセンター冷却における急速な技術革新が、AIとクラウドインフラの継続的な需要を取り込むのに好位置にあると信じる必要がある。最近のエクイニクスの液体冷却の導入は、フレックスの技術的専門知識を示すものだが、主要なハイパースケール顧客からの継続的な収益成長という短期的な主因を大きく変えるものではない。最大のリスクは、フレックスがデータセンター・セグメント内の顧客集中にさらされていることである。

フレックスの最近の発表の中で、モジュラー型AIファクトリーシステムを構築するためのエヌビディアとの提携拡大は、エクイニクスのニュースを補完する最も関連性の高いものである。どちらも、フレックスがハイパフォーマンス・コンピューティングのリーダー企業との関係を深めていることを強調している。これらの提携は、同社の主要な成長触媒である、より集約的でエネルギー効率の高いデータセンター・インフラへの世界的なシフトに直接結びつき、そのサプライチェーンにおけるフレックスの重要性を強化する。

しかし、目先の成長ドライバーとは異なり、投資家は、顧客が独自の冷却・電源製造ソリューションを追求することによる継続的なリスクにも留意する必要がある。

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フレックスは、2028年までに売上高291億ドル、利益13億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率3.7%、現在の8億9,100万ドルから約4億900万ドルの増益を想定している。

フレックスの予測から、現在価格より24%アップの74.37ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるFlexの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり45.00米ドルから74.37米ドルと幅広い。データセンター・イノベーションに対する業界の需要に乗り、フレックスに上昇余地があると見る向きが多い一方、同社の顧客集中管理能力やマージンリスクについては意見が分かれており、これらの対照的な見方を詳しく見てみましょう。

Flexに関する他の5つの公正価値推定をご覧ください-なぜ株価は現在価格より24%も高い価値があるのでしょうか！

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