アップル（AAPL）の新しい法務・AIリーダーシップ体制は長期的な成長シナリオを変えるか？

• Appleは最近、法務顧問のKate Adams氏と環境チーフのLisa Jackson氏の退任を含む、大規模なリーダーシップの再編成を発表しました。
• これらの変化と並行して、AI責任者John Giannandreaの退職予定とAppleの広範な後継者計画は、同社がAI、規制、サービスの拡大の次の段階をサポートするためにシニア人材をどのように再編成しているかを浮き彫りにしている。
• このようなリーダーシップの移行とAIへの注力の高まりを背景に、ニューステッドの就任がアップルの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを評価する。

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アップルの投資シナリオ

現在アップルを所有するには、規制の強化とハードウェアの成熟にもかかわらず、そのエコシステム、サービス、AIロードマップが割高な評価を正当化できると信じる必要がある。現在のリーダーシップの再編は、短期的なAI実行の触媒や、利益率の高いサービス事業への規制圧力をめぐる主要なリスクを大きく変えるものではない。

最近の動向の中で、後継者育成とAIに関連したアップルの大規模な指導者交代は、最も関連性の高いものとして際立っている。法務と政府関係の統合グループの監督に任命されたニューステッド氏は、アップルのインテリジェンスとサービス拡大がストーリーの中心になる中、App Storeの精査とグローバル規制の矢面に直接立たされることになる。

しかし、強力なAIの野心の裏側で、投資家はApp Storeと収益分配契約をめぐる規制と法的リスクの高まりに注意する必要がある。

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アップルのシナリオは、2028年までに4,774億ドルの収益と1,336億ドルの利益を予測している。これは、年間5.3%の収益成長と、現在の993億ドルからの約343億ドルの収益増加を必要とする。

アップルの予測から、現在の株価と同じ281.75ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる119のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ175米ドルから309米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。アップルのApp Storeをめぐる規制や法的エクスポージャーとこれらを並べると、投資家が株価をポートフォリオにどのように組み込むかを決定する前に、いくつかの異なるリスクと成長の仮定を比較したくなる理由が明らかになります。

アップルに関する他の119のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より11%も高い価値があるかもしれないのか - をご覧ください！

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