アップル（AAPL）の新しいCreator Studioサブスクリプションは、投資家にとってサービスの物語を深めるか？

• アップルは1月上旬、Mac、iPad、iPhoneで利用できるビデオ、音楽、画像、ビジュアル生産性を網羅したプログレードのクリエイティブアプリケーションを月額12.99米ドル（年額129米ドル）で提供する定額制スイート「Apple Creator Studio」を発表した。
• Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、そして強化されたiWorkとFreeformの機能を1つのサブスクリプションにバンドルすることで、Appleはサービス・エコシステムを深化させ、現代のクリエイターにとっての主要プラットフォームとしてのハードウェアの役割を強化している。
• ここでは、Apple Creator Studioの立ち上げが、アップルの長期的な投資シナリオ、特にサービス拡大にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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アップルの投資シナリオとは？

今日アップルを所有するには、一般的に、同社がほぼ成熟したハードウェア基盤を、より豊かで利益率の高いサービスやソフトウェアのエコシステムに変え続けることができると信じる必要がある。Apple Creator Studioの立ち上げは、このストーリーにうまく合致している。Mac、iPad、iPhoneの上にもう1つのサブスクリプションレイヤーを提供するものだが、アップルの規模では、その直接的な財務的インパクトが短期的な収益を大きく動かすことはないだろう。より大きな短期的カタリストは、iPhone 17の勢い、1,000億米ドルの大台に乗ったサービスライン、アップルが今後の電話会議でAIとシリのロードマップをいかに説得力を持って説明するかという点にある。これに対して投資家は、部品コストの上昇、規制当局と独占禁止法に対する監視の継続、成長が割高な倍率を正当化できるかどうかの疑問を注視している。クリエイタースタジオは、サービス事業のシナリオを小幅に強化するものではあるが、こうした圧力を払拭するものではない。

アップルの株価は下落傾向にあるが、フェアバリューを最大14%下回っている可能性がある。掘り出し物かどうかを見極めよう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる110のフェアバリュー予想では、1株当たり177.34米ドルから301.23米ドルまで、幅広い意見が出ています。アップルの割高なバリュエーション、メモリコストの上昇、現在進行中の規制当局の調査などと照らし合わせると、同じ事実でも投資家によって捉え方が大きく異なることは明らかだ。アップルの進化するサービスストーリーとコスト圧力が長期的な業績にどのように影響するかを判断する前に、これらの視点をいくつか吟味してみるとよいだろう。

アップルに関する他の110のフェアバリュー予想をご覧ください！

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