アップル(AAPL)のグーグルAI統合と業績が投資シナリオをどう形成するか

• 先週、アップルは、2025年9月27日に終了した第4四半期の売上高1,024億7,000万米ドル、純利益274億7,000万米ドルという好調な四半期決算とともに、2026年春からGoogle Gemini AIをSiriに統合することを発表した。
• この提携はアップルにとって重要な一歩であり、デバイスの販売とユーザーエンゲージメントを向上させるAI対応機能の新時代を切り開く可能性がある。
• Siriに搭載される予定のグーグルAIが、アップルの投資シナリオと将来性にどのような影響を与えるのか、検証してみよう。

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アップルの投資シナリオ

アップルの投資魅力は、高い利益率を維持し、忠実なユーザーの大規模なエコシステムを拡大しながら、イノベーション主導の成長を実現する能力に対する自信にかかっている。最近発表されたグーグルGeminiのAI統合は、新たなデバイスのアップグレードサイクルをサポートするかもしれないが、アップルの短期的な最大の触媒であるAI対応製品の発売や、App Storeとサービス収入に関する規制当局の精査にまつわる最も重要なリスクを根本的に変えるものではない。

最近のニュースの中で、アップルの継続的な自社株買いは特に関連性が高い。直近四半期に約200億米ドルの自社株買いを実施したことで、株主還元と資本規律を重視する経営陣の姿勢が強化され、今後数四半期にAIを活用したカタリストが登場する可能性を後押しする背景が生まれている。

しかし、アップルの明るいイノベーションの物語とは対照的に、投資家はApp Storeとサービス利益が直面する未解決の法的・規制上の課題にも注意する必要がある。

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アップルの見通しは、2028年までに売上高4,774億ドル、利益1,336億ドルを見込んでいる。この予測は、年間売上成長率5.3%に基づくもので、現在の993億ドルから343億ドルの増益となる。

アップルの予測から、現在の株価と同じ275.21ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家は、128のユニークな予測に基づき、175米ドルから303米ドルの間でアップルのフェアバリュー予想を設定しています。意見はさまざまだが、サービス成長に対する継続的な規制の影響が、期待や長期的パフォーマンスに重くのしかかる可能性がある。

アップルに関する他の128のフェアバリュー予想をご覧ください！

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