アップル（AAPL）が新しいAirPods Max 2でAI主導のオーディオを拡張することに投資家はどう反応するか

• 今月初め、アップルはノイズキャンセリングの強化、スタジオスタイルのレコーディングツール、AIを活用した新機能を搭載したH2パワーオーバーイヤーヘッドフォン、AirPods Max 2を発表した。
• AirPods Max 2を、デバイス上のAI機能やクリエイターに焦点を当てたツールの拡張と組み合わせることで、アップルはハードウェア、サービス、コンテンツのエコシステム全体でエンゲージメントを深めている。
• 次に、AIで強化されたオーディオとクリエイター・ツールへのこの取り組みが、サービスとハードウェアをめぐるアップルの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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アップルの投資シナリオ

アップルを所有するためには、その巨大なインストールベース、プレミアムハードウェア、そして成長するサービスが、安定した収益性の高い成長を促進するために連携し続けることができると信じる必要があると思う。AirPods Max 2は、先進的なオンデバイスAIをコンテンツ制作に結びつけるもう一つのデバイスとしてそのストーリーに合致しているが、短期的なサービスのカタリストや、規制、関税、ハードウェアの飽和をめぐる主要なリスクを根本的に変えるものではない。

AirPods Max 2と最も関連があると感じられるのは、Siriのオーバーホールや "Ask Siri "機能など、AIを活用した体験へのアップルの幅広い取り組みである。これらの動きを合わせると、AirPods Max 2のようなプレミアム・デバイスの上にApple Intelligenceとクリエイター・ツールが搭載され、音楽、ポッドキャスト、ゲーム、その他のサービスにおいて、アップグレード需要とより深いエンゲージメントが長期的に強化される可能性がある世界を指し示している。

しかし、このようなAIの強化があったとしても、投資家はアップルのサービスマージンに対する規制圧力の高まりと、それがどのように...

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アップルのシナリオは、2028年までに4,774億ドルの収益と1,336億ドルの利益を予測している。これは、年間5.3%の収益成長と、現在の993億ドルから約343億ドルの収益増加を意味する。

アップルの予測から、フェアバリューは295.44ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、アップルが2028年までに売上高で約5,033億米ドル、利益で約1,426億米ドルに達すると予想する者もすでにおり、最新のAIを多用した発売は、垂直的なAI統合と、アプリストアの規制強化やエコシステムの囲い込みの弱体化という非常に現実的な脅威をどのように天秤にかけるかによって、より積極的な見方を支持するか、そのリスクを露呈する可能性がある。

アップルに関する他の96のフェアバリュー予想をご覧ください！

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