アプライドオプトエレクトロニクス(AAOI)のブルケースがAIデータセンター用ポンプレーザーの新発売で変わる可能性 - その理由は？
- アプライドオプトエレクトロニクスはこのほど、AIデータセンターのシリコンフォトニクスとコパッケージオプティクスに向けた400ミリワット狭線幅ポンプレーザを発表した。
- シリコンフォトニクスデバイスを安定化させながら800Gと1.6Tのパワーバジェットを実現するこのレーザーの能力は、次世代AIインフラにおけるアプライドオプトエレクトロニクスの役割を強化する可能性がある。
- ここでは、この高出力狭線幅ポンプレーザーがアプライドオプトエレクトロニクスの投資シナリオと長期成長ドライバーにどのような影響を与えるかを検証する。
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アプライド・オプトエレクトロニクスの投資シナリオのまとめ
アプライド・オプトエレクトロニクスを保有するには、基本的に同社の高速オプティクスとレーザー技術が、ハイパースケールデータセンターやケーブル顧客からの耐久性のある需要につながり、継続的な損失と希薄化にもかかわらず、最終的には黒字化への道をサポートすると信じる必要がある。新しい400mWポンプレーザーは、AIインフラにおける同社の存在感を深めることで、このビジョンに適合しているが、多額の設備投資とマイナスのフリーキャッシュフローが依然として中心的な触媒であり、注視すべきリスクであるという短期的な現実を変えるものではない。
大手ハイパースケール顧客からの800Gデータセンター用トランシーバの最近の大量発注は、この新しいポンプレーザーの発表と直接結びついている。この2つを合わせると、同社が資本集約、在庫積み増し、資金調達の必要性の高まりとバランスを取りながら、高速で利益率の高いデータセンター向け製品を大規模に投入していくことが、短期的なカタリストの中核となる。
しかし、投資家は、設備投資の増加、売掛債権の増加、新たな資金調達枠の拡大が既存株主を圧迫する可能性があることも認識しておく必要がある。
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アプライドオプトエレクトロニクスのシナリオでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億1100万ドルを予測しています。
アプライドオプトエレクトロニクスの予想フェアバリューは30.60ドルで、現在の株価と一致しています。
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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーは、AOIのフェアバリューを28.92米ドルから75.38米ドルの間としており、予想が大きく異なることを強調している。1つの見解に傾く前に、AOIの高度なAIに焦点を当てた光学ランプの成功または遅延が、成長の可能性と同社のさらなる資金調達の必要性の両方にどの程度影響するかを検討してください。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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