アプライドオプトエレクトロニクスのAI指向1.6Tレーザーはデータセンター（AAOI）における競争力を再定義できるか？

• 今月初め、アプライドオプトエレクトロニクスは、ロサンゼルスで開催された光ファイバー通信会議で、100G-1.6Tトランシーバー、6.4Tオンボードオプティクスのライブデモ、AIデータセンターネットワーク向けの超高出力400mW外部レーザーモジュールを展示した。
• 重要なポイントは、これらのハイパワー、ホットスワップ可能なレーザ光源が、ミッションクリティカルなGPUクラスタ向けの新しいニアパッケージド、コパッケージドオプティクスアーキテクチャをサポートするためにどのように位置付けられているかということである。
• ここでは、このAIに焦点を当てた1.6Tおよび超高出力レーザーのポートフォリオが、アプライドオプトエレクトロニクスの既存の投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。

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アプライドオプトエレクトロニクス投資シナリオのまとめ

アプライドオプトエレクトロニクスを保有するには、同社のAI指向のデータセンターオプティクスが、継続的な赤字と多額の設備投資にもかかわらず、急速な製品採用を持続可能な収益と利益率の改善に変えられると信じる必要がある。最近のOFCショーケースと超高出力1.6Tポートフォリオは、AI触媒をサポートする一方で、2億米ドルの新しい1.6Tトランシーバの受注は、ハイパースケールの支出パターンがシフトした場合、顧客の集中が主要な短期的リスクとして残っていることを強調している。

長期的なハイパースケール顧客からの1.6Tデータセンター用トランシーバーに対する2億米ドルの大量受注は、このAIストーリーへの最も明確なリンクである。これは、成長ドライバとしての高速オプティクスの重要性を補強するものであり、OFCで示されたAOIの800Gと1.6T相互接続へのプッシュと直接交差する可能性がある。

しかし、AIの受注は心強いものの、投資家はAOIの収益がいかに集中しているか、またハイパースケーラー1社のロードマップがいかに早く...

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アプライドオプトエレクトロニクスのシナリオでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億1100万ドルを見込んでいる。これは年率51.5%の増収と、現在の-1億5570万ドルから約2億6700万ドルの増益を必要とする。

アプライドオプトエレクトロニクスの予想フェアバリューは77.30ドルで、現在の株価から12%の下落となる。

他の視点を探る

最も強気なアナリストは、AOIが2028年までに売上高約17億米ドル、利益3億1800万米ドルに達すると既に想定していたため、ベースラインのシナリオと比較すると、これはOFCの発表と1.6Tの受注が期待値の調整をサポートするか、最終的に挑戦する可能性がある、はるかに楽観的な見方である。

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