- アプライドオプトエレクトロニクスは、コペンハーゲンで開催されたECOC 2025で、クラウド、データセンタ、AI/MLクラスタアプリケーションをターゲットに、独自の100G VCSEL技術で構築した800G OSFP 2xSR4マルチモード光トランシーバを展示した。
- 同社の垂直統合設計とコスト効率に優れた低消費電力マルチモードリンクを提供する能力は、ハイパースケール環境で増大するショートリーチ接続需要に対応するものである。
- 100G VCSEL技術を活用したこのマルチモード・トランシーバーの発売が、AOIの投資シナリオと将来展望にどのような影響を与えるかを検証する。
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アプライドオプトエレクトロニクス投資シナリオのまとめ
アプライドオプトエレクトロニクス株の保有は、AIによる急速な帯域幅需要と高速光リンクへのシフトが持続的な成長を促進すると信じることから始まるが、一方で同社が少数の主要顧客に大きく依存し、新技術を効率的に拡大する必要があることは依然として中心的なリスクである。800G OSFP 2xSR4マルチモードトランシーバの導入は、クラウドとデータセンターの顧客による次世代製品の継続的な採用と立ち上げに沿ったものであるが、この特定の発売は、AOIの大容量トランシーバの広範な資格認定と大量出荷を維持する短期的な触媒を根本的に変えるものではない。最近のニュースでは、総額2億4,900万米ドルを超える株式の追加公募が完了したことが際立っており、これは成長を支える流動性を高める一方で希薄化ももたらすため、投資家は事業の進捗とともに注意深く監視している。しかし、利益率改善を重視する投資家は、次の点にも注意する必要がある。
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アプライドオプトエレクトロニクスの見通しでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億1100万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間売上成長率51.5%、現在の-1億5570万ドルから2億6670万ドルの増益を前提としている。
アプライドオプトエレクトロニクスの予想フェアバリューは27.20ドルで、現在の株価から3%の下落となる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる7つの個別フェアバリュー予想では、AOIの価値は1株当たり27.20米ドルから75.38米ドルとされている。収益成長予測は依然として高く、同社が新製品サイクルを実行する際に、顧客集中リスクが将来の業績にどのような影響を与えるかを検討する価値がある。
アプライドオプトエレクトロニクスの他の7つのフェアバリュー予想（株価価値が27.20ドルにとどまる理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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