スノーフレイク（SNOW）がAWSとのAIパートナーシップを深化させ、48.4％上昇した理由

• スノーフレークは先ごろ、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）との複数年にわたる協業契約（60億米ドルのインフラコミットメント、AI製品の統合強化、共同市場開拓活動の拡大など）を発表し、2027年度第1四半期決算では前年同期比で増収、純損失縮小となった。
• 同社はまた、2027会計年度と第2四半期の製品売上高ガイダンスを引き上げ、AIに焦点を当てたパートナーシップと新たな顧客ワークロードがスノーフレークの成長計画の中心になりつつあることを強調した。
• ここでは、AWSのAIパートナーシップの拡大が、スノーフレークの投資シナリオと長期的な収益力の前提をどのように変更する可能性があるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これら37銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

スノーフレーク投資のまとめ

スノーフレークを所有するには、競争が激化し、収益性がなかなか上がらない中でも、同社のAIデータクラウドが企業のデータ保存・分析方法の中心であり続けられると信じる必要がある。60億米ドルのAWSとの新たな契約と2027会計年度のガイダンスの引き上げは、AIワークロードを中心とした短期的な成長触媒を強化するが、需要や価格設定が弱まった場合、多額のクラウド費用と継続的な損失が株価を圧迫する可能性があるという重要なリスクも拡大する。

AWSとの協業は、統治された企業データにジェネレーティブAIとエージェントAIを直接組み込むことに重点を置いていることから、ここで最も関連性の高いアップデートである。スノーフレーク・コーテックスAIをAWSインフラとより緊密に結びつけ、新たに10のリージョンに拡大することで、この取引は現在の成長期待を支えるAI主導の利用ストーリーを直接的にサポートすると同時に、ハイパースケーラの競争や顧客のコスト精査へのエクスポージャーを高める。

しかし、投資家は、スノーフレークのAWSへの大規模なコミットメントが、もし...

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スノーフレークのシナリオでは、2029年までに90億ドルの収益と6億8970万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率24.5％の収益成長と、現在の-13億ドルから約20億ドルの収益増加を必要とする。

スノーフレークの予測から、フェアバリューは232.74ドルとなり、現在価格から9%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

最低評価のアナリストの中には、すでに2029年までに年間収益成長率が約23％、収益性がゼロになると想定している者もおり、コンセンサスよりもはるかに慎重な見方を反映しており、AIパートナーシップだけでハイパースケーラの競合やコンプライアンスコスト上昇の懸念を相殺できるかどうか、公正な疑問が投げかけられている。

スノーフレークに関する他の12の公正価値予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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